谣言与否:高盛交易将改变比特币

吴解区块链 2017-10-10



Noelle Acheson是企业融资和基金管理十年的老将,也是CoinDesk产品团队的成员。


(以下文章最初出现在CoinDesk Weekly。)



上周较早的时候,华尔街日报报道,高盛正在考虑汇总一套新的加密货币交易。它的首席执行官劳埃德·布兰克费恩(
Lloyd Blankfein)后来发推特说,他不确定是否将比特币归为一种货币。

 

当然,没有必要一定要游说谁去“相信”比特币的故事,看它有没有通过交易赚钱就好了(高盛的研究将比特币作为资产)。

 

不管这是不是真的,华尔街已经跟比特币越来越亲密了。但首先,高盛并不会孤注一掷地将经济重心放在比特币之后。

 

富达投资集团通过研发部门富达实验室(Fidelity Labs)一直在与比特币相关的项目进行工作,最近公布了与Coinbase的合作伙伴关系,使帐户持有者能够跟踪更多传统资产的加密存储。

 

不过,这将是资产的第一个华尔街机构交易柜台。



该报告强调,高盛最终可能会通过该项目。然而即使如此,这表明在上层金融领域越来越多的人开始明白比特币不会消失,而且还能赚钱。

 

此外,该策略适合高盛的“追求高风险,高回报营业额的侵略性交易者”的名头 ——比如最近进入零售银行业务的动作就更是如此。

 

但其他华尔街巨人会跟随吗?很可能——

 

摩根士丹利首席执行官上周表示,比特币“不仅仅是一个时尚”。

 

混乱的周期

 

然而,如果追求这个项目,其潜在影响将超越高盛的底线。

 

最显著的影响将是比特币的交易量,因为更多的机构资金投入市场。这可能会大大推高波动性,使得比特币甚至是更多的高风险/高回报资产进入市场。

 

而这反过来可能会吸引更多寻求风险的机构基金,从而使混乱的周期持续下去。

 

另一方面,我们也可以看到比特币衍生品的交易相应增加——

 

今年早些时候,美国商品期货交易委员会授权LedgerX为第一个受监管的比特币衍生品交易所和结算所。芝加哥期权交易所预计今年晚些时候将推出比特币期货合约。

 

随着对冲工具的需求增加,其他人可能会加入。

 

由于套期保值降低了“流失”头寸(投资者在另一个职位上失去的投资者)的需求,更流动的衍生品市场可能会部分缓解比特币波动。


它也可以启动流动性的雪球效应。

 

美国证券交易委员会拒绝Winklevoss兄弟公司发行比特币和以太坊的原因之一是比特币价格易受操纵。流动性强劲增长可能有利于对这一情况进行有利的回顾。

 

新计划

 

最终的效果可能是比特币作为竞争工具的出现。我们可以看到关于比特币服务的企业策略,将金融业务定位为比“老派”同行更具前瞻性,交易者友好和价值驱动的因素。

 

日本,几家大型金融公司投资了比特币交易所,SBI考虑设立自己的交易所。挪威Skandiabanken正在为其客户提供加密服务。投资银行正在考虑正式参与其中,这一想法正在向其他金融领域传播。

 

值得强调的是,自然界的传言未经证实,高盛也可能决定不进行。

 

甚至有可能他们根本没有考虑到这个问题,而且这个谣言开始恶意地浮动比特币的价格。然而,这个策略是有道理的,只是高盛可能没有想到。

 

因为如果没有,那么它的竞争对手就会抢先。而我们其他人将不得不支持更多的野蛮骑行。

 





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