美原油暴跌3%步入熊市;中国高净值人群达197万人| 市界早知道

有趣有料的 博客天下 2019-06-06

闻速览

1、接近运营商内部人士透露,工信部或将于6日发放5G商用牌照


2、官宣!首批科创板上市企业出炉:微芯生物、安集科技、天准科技获上市委审核通过


3、上海两天推出三块宅地,四大一线城市土地供应“加速度”


4、央行上海总部:包商银行被依法接管完全是个案


5、比亚迪获控股股东王传福增持


6、报告:中国高净值人群达197万人,拥有61万亿可投资资产


7、东吴证券营业部老总借用母亲账号,炒股3年获利千万


8、美原油暴跌3%,陷入技术性熊市

 

宏观经济 -

 

1、【上海两天推出三块宅地,四大一线城市土地供应“加速度”】 上海市土地交易市场再次挂出两块住宅用地。此前一日,上海市土地市场公告出让位于嘉定区安亭镇的一宗土地。中国指数研究院的数据显示,5月,一线城市共推出土地38宗。其中,北京、上海和广州分别推出2宗、9宗和3宗住宅用地。 (每经网)

 

解读

增加土地供应量改变供求关系,中央压房价决心明确。当下房地产投资增速持续上升,企业拿地也比较积极,不压不行了。 

 

2、【发改委:积极推动优质企业和民营企业市场化法治化债转股】国家发改委表示,下一步要积极吸引社会力量参与市场化法治化债转股,支持保险资金等长期限资金投资。鼓励对高杠杆优质企业、企业集团内优质子公司实施债转股。(澎湃)

 

解读

现在宏观债务率处于历史高位,导致管理层不敢放松货币,股市也不上不下。债转股是一种降低市场债务率的方法,不过债转股的流程中,退出是最困难的一个环节,如何设计一套符合当下背景的债转股模式,是这轮去杠杆的核心要素。

 

3、【央行:人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到荷兰】这是两国在金融领域深化合作的重要体现,有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道,扩大境内资本市场对外开放,也有利于促进双边贸易和投资便利化。

 

解读

扩大到荷兰的核心原因,可能是荷兰国际化水平很高,德国邮政集团每年公布的《全球联结指数》,荷兰排第一。此外,英国闹脱欧,很多人认为,荷兰可能成为新的欧洲门户,索尼、松下已经把欧洲总部都搬到荷兰去了。 

 

4、【摩根士丹利:鲍威尔言论提振股市,但风险前景仍然悲观】摩根士丹利表示,虽然美联储主席鲍威尔的言论推动股市大幅反弹,但目前我们仍不相信风险转为正向。虽然毫无疑问风险资产的估值将取决于流动性环境,而美联储向更具建设性方向迈进将增加流动性,但我行经济学家已将2019年全球经济增速预期下调至3.2%,预计经济增速将低于潜在增速,并认为风险严重偏向下行。鲍威尔的言论已开启了降息的大门,预计需要更多疲软数据或紧俏金融环境来触发美联储降息。(新浪)

 

解读

股票价格=市盈率*每股收益,市盈率由市场情绪和利率决定,每股收益由公司竞争力和经济前景决定。现在需要观察,美国经济下行带来的企业每股收益下滑,和降息利率下滑带来的市盈率提升哪个更强?从周二美股的大涨来看,市场明显认为大幅降息带来的市盈率抬升会更明显。 

 


金融市场 -

 

1、【官宣!首批科创板上市企业出炉:微芯生物、安集科技、天准科技获上市委审核通过】

 

解读

通过率100%,科创板概念估计又要火。至于是不是只要能上会的就会通过?这要后面继续观察。预计经过上市委审议后,证监会还要履行一道注册程序,约20个工作日,注册批文拿到后,进入询价发行阶段,询价结果满足上市条件的才能上市。据此推算时间,科创板开板约在7月初。 

 

2、【报告:中国高净值人群达197万人,拥有61万亿可投资资产】5日,招商银行与贝恩咨询发布《2019中国私人财富报告》,国内可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达197万人,坐拥61万亿可投资资产,山东高净值人数首次突破10万人迈进广东、上海、北京、江苏、浙江五省市所在的第一梯队。


解读

可投资资产指的是,除去首套房以后的房产、现金、股票等资产。估计这些富人持有的可投资资产超过一半是房产。可以想象,如果这些房产一部分变成股票资产,数量相当可观,比外资进场厉害多了。当然,这种资产形态的转变,需要时间。

 

3、【北上资金净流入32亿, 平安、格力等获净买入】北上资金5日净流入32.67亿元,中国平安和格力电器分别获买入2.55亿元和1.58亿元,恒瑞医药和美的集团分别获被卖出3.66亿元和2.31亿元。


解读

外资这波有意思,指数越跌越敢买,可能认为贸易冲突的风险有限,内资要增加觉悟啊。

 

4、【央行上海总部:包商银行出现严重的信用危机,被依法接管完全是个案】近日,央行上海总部就进一步推进金融支持实体经济、防范化解金融风险召开专题座谈会,会议听取了金融机构关于包商银行被接管以来流动性管理工作、业务开展情况,近期市场的动向、关注的焦点及担心的问题。会议指出,包商银行出现严重的信用危机,触发法定的接管条件被依法接管完全是个案。(财联社)

 

解读

对于投资来讲,银行业集中度提升是趋势,小银行挂了,利好那些超级大行,就像白酒行业,知名酒企赚得盆满钵满,小企业面临亏损。 

 

5、【东吴证券营业部老总借用母亲账号,炒股3年获利千万】原东吴证券某营业部总经理辛某某,借用其母亲名义炒股,甚至长期用营业部电脑下单,获利逾千万。被监管罚没2187万元,同时被罚3年证券市场禁入。(券商中国)

 

解读

炒股技术还行,没亏钱。有的营业部老总,跟着在自己营业部开户的机构买股票,亏得不要不要的。 


6、【现货黄金升破1340美元/盎司,刷新2月以来新高】日内连破1330、1340美元两道关口。

 

解读

近期欧美经济出现放缓趋势,美联储甚至预计降息,都刺激黄金价格上涨。如果金价上涨,形成趋势,黄金股出现戴维斯双击。


7、【美原油暴跌3%,陷入技术性熊市】WTI 7月原油期货收跌1.80美元,跌幅3.37%,报51.68美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.20%,报60.63美元/桶。(财联社)


解读

2017年以来第三次陷入技术性熊市,原油走势有点复杂,很多时候老美能左右的;加上五月份很多国家都不再从伊朗进口原油,印度就是因为进口原油这是被特朗普暴打,有理由相信原油暴跌是为了收拾伊朗的。


8、【美股连续两日收高,科技股领涨大市】三大股指集体收涨。道指涨逾0.8%,纳指涨0.64%,标普500指数涨0.82%。苹果收涨1.6%,微软涨超2%,思科收涨3%。(财联社)


解读

美联储降息宽松预期让市场变得乐观,不过最近中概股表现一般,热门中概股都跌了。


9、【十余家券商给予买入评级,Uber涨超5%创上市来新高】周三,网约车公司Uber上涨5.26%,至45美元,自上市以来首次站上45美元/股发行价,为连续第四日上涨。(新浪财经)


解读

机构看好的这么多,网约车看来还是真被看好,A股概念股会不会被炒一波;网约车规范化经营后确实还是有很大的市场的。


产经观察 -

 

1、【 接近运营商内部人士透露,工信部或6日发放5G商用牌照】(腾讯)


解读

周二市场偏弱,但盘面无论是机构还游资主导的5G概念股走势仍十分坚挺,看来市场还是有先知先觉的资金。《市界资本圈》周二的文章中曾强调,5G建设期,设备类公司率先受益,相关设备公司,可点击链接《这个板块遭外资爆买,被低估了么 》

 

2、【中国视频游戏市场全球最大,预计2020年成全球最大电影市场】普华永道报告称,中国成为全球最大的视频游戏市场。2018年,国内视频游戏用户数量达6.26亿,创造了248亿美元收入,预计未来五年复合增长率保持7.3%。报告还称,未来五年中国电影复合年增长率为9.4%,预计在2020年成为全球最大的电影市场,至2023年收入155亿美元。

 

解读

游戏公司的股价虽然这几年也跌得很惨,而且受政策压制较大,但相对来说,游戏仍是娱乐行业中景气度最高的板块,因为需求非常旺盛,而且行业先天现金流好、利润率高。不过游戏行业早已是赢家通吃,腾讯和网易两家公司占有整个游戏市场7成份额,而且还在提升中。报告说中国会成为最大的电影市场其实意义不大,因为这仅算了票房,而美国的电影收入早已不只是票房。 

 

3、【医保局召开专家会议,高值耗材集采或从支架开始】国家医保局召集临床专家召开会议,就医用高值耗材带量采购进行讨论,集采或将从心血管介入器械(支架)切入,同时还将对支架产品进行分类编码,为集采做准备。(财联社)

 

解读

医疗器材和医药一样,流通领域存在暴利,像支架,出厂价可能1.5万,但是到医院已经是3万。这次医保局的会议,是打算以量换价,这有点类似此前的药品带量采购,可能导致产品价格下跌,利空相关公司,目前A股支架公司主要有乐普医疗和蓝帆医疗。 

 

4、【白酒淡季集体涨价:茅台市价直逼2400,行业集中度空前】近期先是五粮液宣布八代普五出厂价定为889元,较第七代提高了100元。紧接着,洋河股份、泸州老窖、郎酒等也纷纷采取停货、提价等手段,推高其中高端品类的市场价格,茅台终端市场零售价更是直逼2400元。

 

解读

一线白酒凭借品牌收割龙头红利,抢夺市场,但是二线白酒提价未必是好事。毕竟二线白酒不是稀缺资源。面对日益加剧的市场竞争,中小白酒企业的发展前景和市场空间进一步被挤压。


5、【电影市场寒潮在5月份持续:票房收入同比下滑6.69亿元,《复联4》票房占比达44.58%】今年5月份,国内电影市场总出票量9522.18万张,场次982.96万场,平均票价38.4元;月票房收入共计36.54亿元,同比下滑6.69亿元或15.47%。有业内人士表示,尽管《复联4》为5月份的票房贡献非常大,但从总体上来看,5月份的电影市场总体并不理想,寒潮仍然在继续。(证券日报)


解读

好片太少了,没有高质量的电影老百姓不买单很正常,5月份·好片就是《复联4》;中国电影市场可能真是过了简单粗暴的人口红利期,后面要靠质取胜。



公司要闻 -

 

1、【比亚迪:控股股东王传福增持】王传福以集中竞价等方式增持公司股份1百万股A股,占其所持公司A股总股数的0.19%,占公司总股本0.04%。

 

解读

去年12月7日发布增持公告,推到现在才增持,王老板对公司股价没信心啊。不过公司发展还行,前4个月新能源车市场占有率达到25%,去年只有20%。 

 

2、【科大讯飞计划成立3.5亿美元基金,专门投资人工智能】科大讯飞正寻求成立一只3亿至3.5亿美元的基金,专门投资人工智能初创企业,以加强其国内的生态系统建设。(腾讯科技)

 

解读

科大讯飞算是国内技术水平比较高的人工智能公司,不过商业变现能力一般,这次成立基金,也算专业的人做专业的事。 

 

3、【宁波港:5月货物吞吐量预计同比增2.9%】宁波港公告,2019年5月份,预计完成集装箱吞吐量267.9万标准箱,同比增长6.4%;预计完成货物吞吐量6991万吨,同比增长2.9%。

 

解读

没想到贸易冲突这么厉害,还能实现正增长。公司去年预计完成集装箱吞吐量2795万标准箱,集装箱吞吐量排名全球第三、中国第二,同比增长7.6%,快于全国沿海港口平均(前11月累计增速为5.3%),主要得益于腹地经济和公司枢纽港地位。中金分析师认为,往前看,全球经济增长势头或出现放缓趋势,欧、美PMI从高位快速回落,因此外需面临的不确定性增大,或对集装箱吞吐量增速造成负面影响。 

 

4、【陆金所:正在积极P2P备案,并已按监管要求做好备案前准备工作】作为中国平安旗下的三个金融科技“独角兽”之一,陆金所的IPO进展一直是市场关注的焦点。此前有消息称,决定陆金所上市时间表的重要原因之一,即P2P备案何时完成。陆金所今日下午回应称:“正在积极(P2P)备案,并已按监管要求做好备案前准备工作。”(上证报)

 

解读

对于P2P,我们只能说,相当危险,即使像陆金所,里面的雷也不少。有钱不如去定投沪深300基金之类的基金,长期来看定投基金无风险。 

 

5、【6连板的铭普光磁:5G相关产品的交易金额不大】六连板铭普光磁公告称,公司部分产品与5G有关,目前公司与5G相关产品的交易金额不大,尚处于市场开拓阶段。

 

解读

投资者注意,这种连板的股票,都是游资博弈,不要看基本面交易,哪怕它故事再美。澄清公告一出,周四大概率宽幅震荡。看看周一的长园集团。 

 

6、【国轩高科:子公司将与华为开展锂电领域战略合作】国轩高科公告,全资子公司合肥国轩与华为签订了《锂电供应商采购合作协议》,双方将开展锂电领域的战略合作。华为将技术规格要求提交给合肥国轩,并对产品进行评测;合肥国轩选择合适的合格产品稳定供应华为。此次合作有利于扩大公司锂电池业务领域,丰富公司动力锂电池产品结构,对公司本年度经营业绩产生一定积极影响。

 

解读

和华为合作是好事,但国轩高科今年3月底已经在股吧确认过此事。


7、【恒丰银行正在引进实力战略投资者】山东省政府正在牵头对恒丰银行引进境内外有实力的战略投资者注资,相关方案已获得相关部门同意,如果程序进行顺利,方案或将很快实施。这些战略投资者包括地方财政、地方大型企业以及外部投资者等,其中地方财政注资金额或达到数百亿。(21世纪经济报道)


解读

市场一直对恒丰银行有担心,恒丰银行也是少有的几个全国性银行里面没有做好的,错过了发展的黄金期,有点可惜。


 

  END.

在资本市场获利,回报率只是一个符号,而构成这个符号的不只是智慧和实力,更重要的是勇气和信心。


——索罗斯


 

本报告中的内容和意见仅供参考


不构成对任何人的投资建议。


如有问题请加学姐微信:seeker2019



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