软银靠阿里获利770亿;股票私募5月大幅减仓 | 市界早知道

有趣有料的 博客天下 2019-06-05

闻速览

1、美国三大股指涨幅均超2%,道指大涨510点


2、各省2018年平均工资出炉


3、股票私募5月大幅减仓逾12个百分点 ,仓位创去年12月来新低


4、软银通过结算阿里巴巴远期合约获利770亿人民币


5、第二批科创基金5日发售,监管层下发“销售要求”


6、中国国内新能源储能技术首次实现规模化应用


7、中行将迎新掌门?行长刘连舸成董事长候选人


8、美国股市今年首次跌入超卖区域


9、连续33个跌停!华泽退创下A股跌停板新纪录

 

宏观经济 -

 

1、【各省2018年平均工资出炉】据粗略统计,目前已有17个省(市、自治区)公布2018年城镇非私营单位、私营单位就业人员平均工资。其中,仅有5个省份城镇非私营单位平均工资超过了全国82461元的平均水平。(上海证券报)

 

解读

高工资除了和城市发展潜力相关,也和高房价密切相关,不过高房价已经抑制了国内的创业。就连华为这种科技大牛,都搬离深圳,可见高房价的威力之厉害。 

  

2、【文化和旅游部提醒中国游客近期谨慎赴美旅游】文化和旅游部下午在国新办发布中国游客赴美旅游安全提醒。近期,美国抢劫、盗窃案件频发。本提醒有效期至2019年12月31日。(新华社)

 

解读

这对航空、旅游股构成利空,中概股携程盘前跌近3%。

 

3、【下周地方债计划发行额已超1200亿元】最新数据统计,下周(2019年6月10日至16日)全国地方债计划发行额已超过1200亿元达到1208.06亿元,随着更多发行文件披露,这一数据仍有可能增加。本周地方债计划发行额为810.86亿元。

 

解读

09年那波也是发行大量地方债,后来发现有些债质量很差,希望这一波地方债发行,监管方能够严格把关。

 

4、【南京高淳区卖房放松】据南京市高淳区不动产中心消息,从昨日起,外地人在高淳区买房,只要持有南京市居住证,或者携带用工单位的劳务合同和营业执照,即可开具购房证明。这一政策的调整仅限于在高淳区购房,外地人在南京市其他区域购房,还得按原有的限购条件办理。(中国证券报)

 

解读

全国一二线城市总体政策偏紧,南京这么做,也许是在试探领导的反应。

 

5、【美洲贸易战疑云:墨总统预计能避免关税,特朗普称可能下周加税】墨西哥总统预计能在征税前与美方达成一致,但特朗普称更有可能下周加税。墨农业商会负责人称,墨方可能对美农产品征惩罚性关税。美国共和党议员警告,准备投票否决关税的总统令。(华尔街见闻)


解读

盘中预计能避免关税,盘后又出来加税。



金融市场 -

 

1、【陆股通连续两日净流入,净卖出海康威视3.49亿元】昨日陆股通连续第二日净流入,全天净流入10.63亿元。个股方面,兴业银行获净买入2.18亿元,泸州老窖净买入1.2亿元,海天味业获净买入0.72亿元,温氏股份净流入0.77亿元。海康威视净卖出3.49亿元,恒瑞医药净卖出1.12亿元。

 

解读

无论后面是不是继续下跌,投资者不妨考虑跟着北向资金做吧,至少这半年来,北向资金基本没出大的错误。

 

2、【股票私募5月大幅减仓逾12个百分点 ,仓位创去年12月来新低 】 私募排排网昨日公布的数据显示,截至5月末,股票策略型私募基金的平均仓位为62.00%,相比4月末的74.09%大幅下降逾12个百分点,为2018年12月以来的新低。

 

解读

股票型私募的仓位已经降下来了,股市应该基本到底了吧。其实就估值而言,市场已经估值合理,甚至有些公司低估了。 

 

3、【基金全面做空美国小盘股,美国股市今年首次跌入超卖区域】追随趋势的CTA基金(期货基金)和风险平价基金现在开始加入抛售阵营。野村证券称,CTA基金已经开始做空罗素2000指数期货了,这也意味着他们转为卖出标普500指数期货只是个时间问题,很快就轮到大盘股。(华尔街见闻)

 

解读

从09年3月以来,美股这一波上涨周期已经十年了,太让人羡慕嫉妒。但美股即使不会大跌,上涨的动力已经不足了。标普500指数进入技术上的超卖区域,即14天相对强弱指标低于30。自2009年3月牛市开始以来,该指数仅有1%的时间收在超卖区域。 

 

4、【软银通过结算阿里巴巴远期合约获利1.2万亿日元】昨日,软银为2016年出售阿里巴巴股份的交易计入1.2万亿日元(约合人民币770亿元)利得,结算了卖空阿里巴巴集团股票的远期合约,出售后还持有26%的阿里巴巴集团股票。

 

解读

国内很多PE拿项目,实际是靠关系,真正牛的PE应该就是软银这样,完全靠眼光。

 

5、【第二批科创基金5日发售,监管层下发“销售要求”】 第二批5只基金5日火热发售。在发售前期,监管层下发通知,不得人为制造紧俏氛围,严禁虚假宣传,严禁制造炒作热点。严格落实投资者适当性原则。不得在产品发售日期之前开展预约认购,不得擅自变更基金发售日期。

 

解读

说实话,科创板上市怎么走,现在真不好说,认购这个基金一定要冷静。当年疯炒新三板的人,很多亏得一塌糊涂。

 

6、【在岸人民币收跌33点报6.9130】昨日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9130,较上一交易日官方收盘价跌33点,较上一交易日夜盘收盘价跌100点。

 

解读

人民币很难出现连续大跌。外管局副司长管涛认为,毛衣冲突以来,中方力图保持外汇基本稳定。但这并不等于保持汇率固定不动,而是在坚持汇率市场化改革方向不变的基础上,避免竞争性贬值,并为汇率稳定创造条件。管涛认为,经济韧性是决定汇率走势的主要因素,中方有能力对冲外部冲击造成的影响,经济稳增长有较大的底气,维持人民币汇率在均衡合理水平上基本稳定也就有了保障。 


7、【美国三大股指强势收涨,纳指涨超2.5%】美国三大股指集体收涨,道指上涨2%,标普500指数上涨2.14%,科技股与汽车股大幅反弹,纳指收涨2.65%。特斯拉涨超8%,苹果涨超3%;AMD涨7.22%,英伟达涨6.89%,英特尔涨超3%。(财联社) 


解读

美国参议院少数党领袖舒默称,相信美国总统特朗普会在墨西哥关税问题上让步。加上美联储主席暗示有降息预期,美国债收益率也大幅反弹,乐观情绪复苏了。今天看A股了。

产经观察 -


1、【发改委召开稀土行业专家座谈会  研究推动稀土产业高质量发展】国家发展改革委相关司局昨日召开稀土行业专家座谈会。与会专家建议,国家要强化稀土行业全方位监管,要加强出口管控,建立稀土出口全流程追溯和审查机制;同时支持行业科技进步和资源高端应用,加快实现由依靠资源消耗为主的粗放型规模化扩张,转向依靠基础研发能力提升和技术进步的创新驱动发展,形成全产业链竞争优势。国家发展改革委相关司局负责同志表示,切实发挥好稀土作为战略资源的特殊价值。

 

解读

稀土股票周二出现回调,稀土概念股估值已经很高了。但是政策利好刺激下,不排除再拉一波。其实对稀土价格影响最大的,是管理层能否合理政治乱开采。如果治理稍微放松,就有小作坊滥开采。 

 

2、【LME铝库存减少9200吨】昨日LME铝库存减少9200吨,铜库存减少25吨,镍库存减少30吨,铅库存减少50吨,锡库存增加325吨,锌库存减少750吨。


解读

有分析师认为,本次库存下降并非单纯由库存需求复苏带动,而是因降税导致下游补库量的增加,导致需求上行。由于房地产、汽车等终端消费乏力,电解铝需求偏弱。目前库存持续下降,去库存速度较快,但仍然需要后期持续关注。短期内,电解铝价格震荡偏强。


3、【全球人才服务行业营收总额4900亿美元,但2019年增速预计下降至4%】 近日,据Staffing Industry Analysts发布的《全球人才服务行业市场评估和预测(2019年5月更新)》显示,全球人才服务行业在2018年创造了4,900亿美元的营收,与2017年相比增长了5%。据估计,2019年全球GDP将从2018年的3.6%降至3.3%。

 

解读

全球经济下滑,人才服务下降也在所难免,只是没想到人才服务市场这么大,目前A股没有一家专业的人才公司。

 

4、【1岁以下婴儿配方乳制品禁止广告宣传】 6月3日,国家发改委等7部门联合印发文强调,力争婴幼儿配方乳粉自给水平稳定在60%以上;《方案》还提出,不得对0-12个月龄婴儿食用的婴儿配方乳制品进行广告宣传。

 

解读

就目前国内婴儿奶粉厂家技术来看,还是偏弱,婴幼儿奶粉中,一半左右是添加的各种营养成分。当然添加的成分再好,也不如母乳。禁止婴幼儿奶粉做广告,这是世界卫生组织规定。不过目前奶粉厂家,派出销售代表常驻妇产医院,对产妇赠送婴儿奶粉,力争做到婴儿第一次喝的奶粉是自己厂家的。

 

5、【成都国际班列1至5月运输货值同比增长65%】 从成都国际铁路港获悉,截至5月31日,2019年成都国际班列开行量已达1041列,开行量较上年同期增长41.2%,综合重载率91.3%,同比增长25.3%,运输货值达24.8亿美元,同比增长65%。据介绍,1至5月成都国际班列开行量和运输货值增速明显,其中,中欧班列(成都)-俄罗斯专线和东盟国际铁海联运班列的增长势头强劲。

 

解读

今年前五个月,西部地区经济增长明显强于东部地区。大力发展中西部经济是一个重要的措施。

 

6、【中国国内新能源储能技术首次实现规模化应用】从中国国家电网青海省电力公司获悉,中国首个由储能电站与集中式光伏电站之间开展的调峰辅助市场化交易完成,储能综合转换效率达到82%,这也是中国国内储能技术在促进新能源消纳方面首次规模化应用。共享储能调峰服务是指储能电站与集中式光伏电站联动,在白天风光资源较好时存储电能,减少“弃光”电量,夜间供应该部分存储电能,提升新能源消纳能力。(中新网)

 

解读

这确实是很不错的技术,此前很多电能白白浪费。随着光伏成本降低,也许未来光伏风电成为供电主力。

 

7、【深圳写字楼空置率上升,二房东亏本出租】甲级写字楼市场空置率环比上升0.2个百分点至18.2%,前海片区的甲级写字楼空置率更超过50%,甲级写字楼市场平均租金环比下跌1.7%,同比下跌4.1%至每平方米225.8元。(证券时报)


解读

估计是一些小面积的写字楼有二房东,写字楼不能跟住宅比;而且空置率上升也不是一个好信号,企业需求下降。



公司要闻 -

 

1、【长城汽车走出国门,中国汽车最大海外整车制造厂即将竣工】 6月初,中国汽车品牌在海外建成的规模最大的整车制造厂——长城汽车俄罗斯图拉工厂将正式竣工投产,同时长城汽车首款“全球车”哈弗F7也将下线并在海外上市。继家电、手机等商品后,中国汽车也将迎来“走出去”的里程碑事件。

 

解读

这确实是里程碑的事件,这是中国汽车行业第一次走出国门。如果当年我们不是对民营企业进入汽车行业做那么多限制,如果在80年代让民营企业进入汽车享受外企待遇,中国汽车业行业也许已经成为全球汽车行业主导者。 

 

2、【太极实业:拟与威孚高科等合资设立半导体公司】太极实业公告,公司拟与控股股东无锡产业集团及产业集团持股20.22%的威孚高科(000581)、思帕克、初芯半导体,共同投资设立无锡锡产微芯半导体有限公司(暂定名)。拟新设公司从事半导体器件与集成电路设计、开发和销售等业务,注册资本21.1亿元,公司拟出资2亿元,占比9.48%。

 

解读

半导体设计是半导体产业链中利润最丰厚的一块。此前太极半导体的存储器封测,技术含量一般,毛利率仅仅16.7%,这个新公司的毛利率应该更高。 

 

3、【隆基股份:拟逾9亿元马来西亚投建单晶电池项目】隆基股份晚间公告,公司拟在马来西亚砂捞越州古晋市,投资建设年产1.25GW单晶电池项目,预计总投资额约9.57亿元。项目达产后,预计将实现年均营业收入约12亿元,年均净利润约1.27亿元。

 

解读

公司股价目前创出新高。公司是全球最大的单晶产品制造商,长期专注于生产单晶硅片、电池以及高效模组,在单晶产品领域拥有超过19年的经验。截至2019年一季度,隆基规模化量产的单晶PERC电池产品效率超过22%,是平价上网时代光电转换最佳的高效光伏技术产品。目前海外市场对单晶PERC产品需求稳定增加;公司的单晶长晶技术与金刚线切割技术组合在成本上处于领先地位。 

 

4、【正邦科技5月份销售收入 7.67 亿元,环比下降17.69%】公司2019年5月销售生猪41.13 万头,环比下降 28.49%,同比下降26.01%;销售收入7.67亿元,环比下降17.69%,同比增长38.36%。2019年1-5月,公司累计销售生猪267.40万头,同比增长28.54%;累计销售收入38亿元,同比增长43.53%。

 

解读

正邦科技5月份数据大跌,主要是去年年底猪仔少。也许6月的生猪销售数量同比还是下降。目前市场炒作猪肉公司的逻辑是,生猪价格有望在4月中下左右迎来暴力拉升,届时将会迎来板块第三波行情,但是能否暴涨不好判断。

 

5、【科融环境:实控人收到证监会《结案通知书》】2017年11月,证监会对公司实际控制人毛凤丽涉嫌违反证券法律法规的行为立案稽查。经审理,毛凤丽泄露内幕信息的违法事实不成立,决定对该行为结案,对毛凤丽其他违反证券法律法规的行为依法进行处罚。

 

解读

实际控制人当年以6000万资金撬动9亿元控制权,比当年小燕子操作更胜一筹。不仅仅收购上市公司控制权涉及杠杆,而且涉及上市公司关联方。后来毛凤丽因涉嫌挪用基金资产,被证监会终身禁入市场。而毛当年进入上市公司后,引发一系列内斗,基本把公司玩完了。公司目前就是一个壳了。 

 

6、【华泰证券:拟发行不超过8251.50万份GDR筹集不低于5亿美金】公司宣布意向发行不超过8251.50万份的GDR,每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市,并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。本次发行GDR拟募集资金预计不低于5亿美元。

 

解读

华泰证券要成为首家A+H+G,这也算是沪伦通真正开张了。华泰已经成为国内经纪业务和投行业务最好的券商之一。

 

7、【中行将迎新掌门?行长刘连舸成董事长候选人】自陈四清赴任工商银行董事长后,中国银行董事长之位空缺月余,该职位或将迎来新的接任者。中行党委于6月3日讨论行长刘连舸升出任董事长事宜,并进行投票。投票结果有待进一步公布。(21世纪经济报道)

 

解读

从刘连舸履历来看,国际化经验是其重要标签,这或有助于中行重振海外业务。过去10年里,中行一度大力发展人民币业务,有所偏废本来有优势的海外业务,而工行通过并购迅速扩张海外业务,对中行造成不小压力。目前海外业务利润贡献超过中行全行业务三成,未来目标是占40%。

 

8、【万科A:1-5月累计实现合同销售金额2676.0亿元】5月份公司实现合同销售面积366.0万平方米,合同销售金额579.9亿元;1~5月份公司累计实现合同销售面积1660.8万平方米,合同销售金额2676.0亿元。

 

解读

5月份合同销售金额同比增长35%,1-5月份合同销售金额同比增长12%,5月份销售数据真好,跟深圳房地产交易量回升还是密切相关的。

           

9、【连续33个跌停!华泽退创下A股跌停板新纪录】周二,华泽退开启了第33个跌停。在此之前,A股收盘连续跌停数量最多的是*ST长生。


解读

从业绩上看,在短短三年的时间里,公司营收萎缩了超99%;同期利润则从正值转为小亏,再到巨亏。实际上,不光明面上业绩连续下滑,公司还存在关联方巨额占款、财报接连被出具非标审计意见等一些情形。这样的糟糕情况接连出现,以致其最终走向退市的境地。

 

10、【ST康美深夜回复:账上只剩10亿元,年内要还180亿】截止 2019年3月31日,公司货币资金余额10.48 亿元,公司短期流动性紧张,偿债压力较大。一年内(截至2019年12月31日)到期的债务 183.27 亿元, 其中银行贷款 115.77 亿元,债务融资工具 67.5 亿元(已按期兑付 60 亿元)。该公司表示,后续债务的偿付,将通过多种途径进行资金筹措并偿付。(每日经济新闻)


解读

康美药业最有钱的主,现在已经沦落到成为欠钱最多的了。

 

  END.

错误让我谦逊,我需要用谦逊平衡我的勇敢。


——瑞达里奥


 

本报告中的内容和意见仅供参考


不构成对任何人的投资建议。


如有问题请加学姐微信:seeker2019



                                  让朋友知道你 在看    

    已同步到看一看

    发送中

    本站仅按申请收录文章,版权归原作者所有
    如若侵权,请联系本站删除
    觉得不错,分享给更多人看到