300亿宁波首富破产还吃监管罚单;沪市老八股被立案调查|市界早知道

博客天下 2019-07-04

市界头条

1、海通策略:下半年企业盈利见底回升将支撑


2、北向资金净流出4.89亿元,尾盘进场扫货


3、国家电网:今年“弃风弃光”率能控制在5%以内


4、新城控股董事长涉嫌猥亵女童被刑拘


5、“中国第一股”被立案调查


6、300亿宁波首富不仅"破产",还吃到监管罚单


宏观经济 -


1.【海通策略:下半年企业盈利见底回升将支撑牛市逐步进入第二阶段】预计基本面即将见底回升,净利同比将在三季度见底,ROE将在四季度见底,这将助力市场从下半年开始进入牛市第二阶段。牛市第二阶段预计持续到明年,期间资金入场将加速。 (股市荀策)


 解读   海通今年一直看得比较空,照这个节奏的话,股市中期或继续盘整。

 



2.【美联储梅斯特:经济增速放缓程度大于美联储预期是有可能的】联邦基金利率目前接近中性水平。


 解读   最新数据显示,美国5月贸易帐逆差555亿美元,预期逆差540亿美元,前值逆差508亿美元。美国至6月29日当周初请失业金人数增22.1万人,预期增22.3万人,前值增22.7万人。几乎经济学家都预计美联储未来要降息,但未来何时降息是个谜。

 



3.【近期17只短期融资券发行,计划发行规模共计204.3亿元】其中即将在07月04日招标发行的“19海通证券CP001”计划发行金额50亿元,期限为0.2295年,主体评级为AAA。 (Wind)

 

 解读   海通这个应该是此前提高券商超短融上限政策的成果。除这些短期融资券外,2日,发改委核准了7家国企发行520亿企业,稳投资促经济发展信号很明显了。




4.【货币基金9个月缩水1万亿,接入余额宝规模效应锐减】今年上半年,货币基金规模较去年底减少3561.62亿元,降幅为4.69%。货币基金收益率也持续低迷,最新的7日年化收益率在2.53%左右。在此背景下,余额宝接入的货币基金规模增长也受到影响。(证券时报)


 解读   主要还是因为目前货基收益率下降,这跟各种国债收益率不断走低有关系,余额宝的模式没啥问题,等到货基收益率高了,用户购买积极性就高了。




5.【经参头版:东北振兴将迎新一轮政策红利】从中央高层到部委层面围绕东北振兴频频展开调研和部署,辽宁、黑龙江等地也在密集谋划新一批重大政策和重点任务,一揽子重大改革开放举措和重大工程项目蓄势待发。(经济参考报)


 解读   除了设立东北振兴专项转移支付给予倾斜支持外,加快国企混改步伐、采取更大力度开放措施、加码推动创新转型将成关键发力点;东北自贸区审批获通过的预期也比较强。


   - 国内市场 -  


1.【北向资金净流出4.89亿元,尾盘进场扫货】盘中一度净流出超15亿元。沪股通净流入0.15亿元。净卖出五粮液6.41亿元、中国平安4.09亿元、海康威视4.07亿元,净买入海螺水泥1.35亿元(选股宝)

 

 解读   近期国内券商一直说要珍惜核心资产,主要就是超一线蓝筹,而北向资金这几天却持续抛售蓝筹。不过北向资金下午2点转向值得关注,半个小时后大盘指数就止跌反弹。

 



2.【国泰君安一营业部大宗交易溢价接盘新城控股1400万元】3日,新城控股发生了1笔大宗交易,总成交数量32万股,总成交金额为1401.6万元,成交价格为43.8元/股,大宗交易成交金额占当日成交金额1.73%,溢价2.6%。买入方为国泰君安证券宁波彩虹北路证券营业部,卖出方为海通证券宁波解放北路证券营业部。(证券时报)

 

 解读   最近几个交易日,新城控股频现大宗交易,联系到新城控股3日被爆出来的事情,感觉这几笔大宗交易并不简单。

 



3.【在岸人民币兑美元收盘报6.8833,较上一个交易日涨2个基点】人民币兑美元中间价调贬127个基点,报6.8640,结束3连升。(Wind)


 解读   市场人士指出,当前处于年中购汇旺季,对人民币汇率走势形成一定的压制,不过,当前汇率下行风险也不大,综合考虑,短期可能难有大的单边行情。

 



4.【债市综述】债市再度上扬,期债10年期主力合约盘中创近五个月新高,收涨0.22%。5年期主力合约涨0.10%,2年期主力合约涨0.02%。现券主要利率债下行2-3bp。 (Wind)


 解读   仍显示市场对货币宽松的预期,同时相比当下,投资者或更期待未来的经济走好。

 



5.【期市收盘跌多涨少,黑色分化】沪锡、原油、燃料油跌超3%,焦煤、动力煤、玻璃、豆二、菜粕、沥青、郑棉、沪铅、棕榈油、沪铜、沪胶跌超1%;纤维板涨超6%,沪金涨超3%,PP、铁矿石涨超2%,沪银、塑料涨超1%。

 解读   分析认为,铁矿石现货价格继续大幅上调,因贸易商挺价意愿较强,不愿低价出货,比较看好后期的市场,不急于出货。

 



6.【银行体系流动性概况】DR007收1.8000,均价上涨14.41个BP。R007收4.8130,上涨35.50个BP。


 解读   平衡度过年中结点后,央行公开市场操作持续静默,但目前市场资金面平稳。这里解释一下,DR007、R007都是7天回购利率,可衡量银行体系的流动性松紧。DROO7参与机构广、交易量大、不易被操纵、反应灵敏;DR007参与者较窄,但可降低交易对手信用风险和抵押品质量对利率定价的扰动,能更好地反映银行体系流动性松紧状况,央行曾在货币政策报告中,官宣“银行间市场最具代表性的7天回购利率(DR007)”,希望通过其提升货币政策传导效率。

 



7.【新股中心】周四可申购移远通信;公布科创板睿创微纳和天淮科技中签结果,并申购缴款。睿创微纳中签号32520个,天准科技中签号36881个,分别可认购500股。


 解读   移远通信是专业的物联网技术的研发者、无线模块的供应商,提供物联网无线通信模块解决方案的一站式服务,申购代码732236,申购价格43.93元,申购上限8000股。

 

   - 国外市场 -  


1.【美国6月ADP就业人数增加+10.2万人,预期+14万人,前值+2.7万人】美国5月贸易帐逆差扩大至555亿美元,创去年12月以来新高,预期逆差540亿美元。(Wind)


 解读   经济数据不及预期,加大降息可能,同时利好黄金、长期国债等避险资产,现货黄金价格已受此刺激上涨。贸易逆差扩大,可能是因为企业再次提前囤积存货导致进口增加所致,其中汽车及零件进口飙升至23亿美元,创纪录高位;如果考虑通胀因素,实际的贸易赤字还将扩大,料将拖累第二季度GDP表现。

 



2.【美股提前休市,道指、标普创历史新高】美股提前收盘,标普收涨0.74%,再创历史新高,道指涨0.66%,创历史新高,纳指涨0.75%,创收盘纪录新高。(财联社)


 解读   投资者押注货币政策将支撑股市上涨,其实国外市场最近一直不错的。特斯拉收涨逾4%,二季度总交付量创纪录新高。赛门铁克股价大涨近14%,已收到博通发出的收购要约。因7月4日为独立日假期,美国股市提前在北京时间7月4日01:00休市,且7月4日将休市1天。




3.【纽约期金收涨至1420美元上方,刷新逾六年收盘新高】COMEX 8月黄金期货收涨0.9%,报1420.90美元/盎司,创2013年5月份以来收盘新高。


 解读   欧洲股市进入技术性牛市,美股历史新高,加上黄金走牛,这一切还是市场对于全球货币宽松的预期。




4.【欧洲斯托克50指数收涨近1%,进入技术性牛市】欧洲斯托克50指数收涨近1% 进入技术性牛市。德国DAX指数收盘上涨89.69点,涨幅0.72%;英国富时100指数上涨51.06点,涨幅0.68%;法国CAC40指数上涨42.00点,涨幅0.75%(格隆汇)


 解读   欧美股市都不错,国债利率都连续走低,还有货币继续宽松预期,没有理由不走好。




5.【原油收涨】WTI 8月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.94%,报57.34美元/桶;布伦特9月原油期货收涨1.42美元,涨幅2.28%,报63.82美元/桶。(格隆汇)


 解读   经过暴跌后,现在只能算是企稳,今天上涨还是受美国上周EIA原油库存下降108.5万桶消息刺激。


- 产经观察 - 


1.【首个国产宫颈癌疫苗技术审评已基本完成,获批在即】由厦门万泰沧海、厦门大学以及万泰生物联合申报的二价HPV疫苗已基本完成技术审评工作,正在等待现场核查,后续还有产品送检、综合评价等程序。若成功获批上市,这将是国内首个上市的国产宫颈癌疫苗。(财联社)


 解读   HPV 疫苗是全球销量最大的疫苗之一。国内这次要获批的是二价疫苗,市面上还有四价疫苗和九价疫苗等类型。这次获批预计将对我国疫苗市场带来较好发展机遇。这些疫苗的区别是在于九价疫苗可预防9种HPV亚型病毒,二价只能预防2种亚型病毒。A股方面智飞生物代理美国默沙东药厂的四价HPV疫苗。沃森生物的九价疫苗处于三期临床。凯普生物、博晖创新可生产HPV检测芯片。

 



2.【国办印发文件要求加强养猪防疫监管】国办印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》,要求省级财政要通过专项补贴等措施,对受影响较大的规模化养猪场(户)实行临时性生产救助。金融机构要稳定预期、稳定信贷、稳定支持,不得对养猪场(户)、屠宰加工企业等盲目停贷限贷。

 

 解读   政府想尽一切办法,扩大生猪生产,降低非洲猪瘟的影响。非洲猪瘟历史上从来都是较长时间才能得到有效治理。目前看国内的治理比较有效,甚至已经放开生猪运输。

 



3.【国家电网:今年“弃风弃光”率能控制在5%以内】中国国家电网公司总经理辛保安表示,按照政府规定,国家电网今年“弃风弃光”率能控制在5%以内。辛保安指出,随着今后市场的开拓和大电网的不断建设,以及社会经济的发展,新能源的消纳会做得更好。(中新网)


 解读   风电光电发展的一大困难就是,无法得到很好的消纳,弃能率较高,原因既有资源地与消耗地不匹配,也涉及到和电老虎抢市场。如今得到政府和国家电网的双重肯定,消息偏利好,但利好程度不高,因为这一政策并非首次出现。

 



4.【国常会:部署完善跨境电商等新业态促进政策,再增加一批综合试验区试点城市】


 解读   有利于增加进出口。这些年,跨境电商规模快速扩大,成为外贸增长亮点,倒逼了国内产业升级,释放了消费潜力,促进快递等流通业发展,带动了创业创新和大量就业。

 

- 公司要闻 - 


1.【新城控股董事长涉嫌猥亵女童被刑拘,其子担任新董事长】新城控股董事长王振华于本月1日被采取强制措施,案件正在调查中。公司3日晚上发公告,王振华因私事被刑拘,由王晓松担任新一届董事长。(新民晚报 新京报)


 解读   1日就被采取措施,新城控股却一直憋着不公告。3日事情被爆光,A股已收盘,但港股新城发展控股和新城悦均跳水收跌超20%,市值蒸发150亿。A股再开盘多半也是跌停,公司实控人出事后,许多投资机构的风控纪律会要求,后续要在一定时限内,无条件地减仓卖出该股票。

 



2.【晨鸣纸业:主要纸种均落实提价,二季度盈利情况大幅好转】晨鸣纸业公告,预计上半年净利润为5亿元-5.5亿元,同比下降69%-72%。其中,第二季度净利润为4.6亿元-5.1亿元,环比增长1104%-1234%。公司表示,造纸行业整体景气度不高,纸张价格较去年同期大幅降低,进入二季度以来,市场明显好转,主要纸种均落实提价。


 解读   机制纸价格自去年三季度以来持续回落,尤其一季度降至近一年来最低点。华创证券认为,受益纸价企稳,产能相继达产,预计公司二、三、四季度将大幅改善。

 



3.【中国恒大6月合约销售额502.6亿元,同比增长0.4%】中国恒大在港交所公告,6月合约销售额502.6亿元,同比增长0.4%;6月合约销售面积464.9万平方米,合约销售均价约为10811元。


 解读   增长不及万科,万科6月合约销售面积同比增长8.76%,合同销售额同比增长1.16%。恒大在经历前几个月打折销售的红火后,目前处在销售淡季。

 



4.【“中国第一股”被立案调查】飞乐音响公告,因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案调查。


 解读   去年一季报,飞乐音响轻描淡写的公告称,公司此前的公告的财务存在错误,公司股价连续跌停,投资者损失惨重。明明是财务造假,公司能这么厚着脸皮轻松公告出来。1984年,公司是上海市首家向社会公开发行股票的公司,后来与延中实业一起首次进行柜台交易,这是我国改革开放以来第一次股票买卖交易。

 



5.【江特电机:收到1.77亿元国家新能源汽车推广补助资金】江特电机公告,全资子公司九龙汽车收到国家新能源汽车推广补助资金1.77亿元。截至公告日,九龙汽车2019年累计收到国家新能源汽车推广补助资金5.66亿元,有利于改善九龙汽车的现金流。

 

 解读   这个公司一向擅长在资本市场讲故事。现在看,主要靠财政补助过日子了。




6.【证监局出手了!300亿宁波首富不仅"破产",还吃到监管罚单!】不久前传出大股东破产重整消息的银亿股份,仍未走出大股东资金占用事件的阴影。7月2日,甘肃证监局挂出两则公告,就大股东违规资金占用34.51亿元、上市公司银亿股份未履行信息披露义务问题作出监管处罚决定,对银亿股份采取责令改正的行政监管决定。(中国基金报)


 解读   这个罚单来的还是有点晚,事前、事中和事后监管,现在他都破产了,上市公司都成大股东提款机了。



End


点击图片查看今日投资锦囊



本报告中的内容和意见仅供参考,

不构成对任何人的投资建议。

如有问题请加学姐微信:seeker2019


我们以《博客天下》为起点,做最具洞见的资本观察

文章已于修改
    已同步到看一看

    发送中

    本站仅按申请收录文章,版权归原作者所有
    如若侵权,请联系本站删除
    觉得不错,分享给更多人看到