“特斯拉将推出电动飞机”;獐子岛董事长:赔钱对不起股民 | 市界早知道

博客天下 2019-07-02

闻速览

1、部分私募已将仓位提高到进攻水平


2、建行副行长黄毅:数字货币Libra一旦成功,将颠覆金融行业


3、马斯克:特斯拉有望在5年内推出电动飞机


4、6月重卡销10万辆,创今年最大降幅


5、历史性时刻!8家上市公司集体公告,坐实南北船启动战略性重组


6、加多宝:最高法将加多宝与广药王老吉商标侵权纠纷案发回重审


7、巴菲特再捐36亿美元,已累计捐出45%身家,总计340亿美元


8、美股收涨标普创收盘新高,科技股大涨


9、梦洁家纺两基金清仓,被神秘人40%接盘举牌


宏观经济 -


1、【中国央行:特别关注外部输入风险,防止外部冲击、市场波动传染】当前要特别关注外部输入风险,防止外部冲击、市场波动传染,积极防范化解重点机构风险,坚决守住不发生系统性金融风险底线。


解读

外部输入风险,指的是大宗商品价格上涨,比如铁矿期货已经涨到接近1000元,这可能对国内形成输入性通胀。外部冲击可能指的是高位的美股,毕竟美国已经连续上涨超过10年了,伴随经济衰退预期,谁知道哪天会突然大幅回调。


2、【江苏:鼓励错峰休假和弹性作息】江苏近日发布关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的实施意见,鼓励错峰休假和弹性作息,探索在有条件的地区实施“2.5天小长假”政策措施(北京头条)


解读

2.5天小长假几年前就曾发过文件,最终不了了之。有些企业996都忙不过来呢,估计也就是国企还有可能。但如果真的实行2.5天小长假,对消费和周边旅游是利好。


3、【韩国政府:将对日限制向韩出口半导体原材料等提起诉讼】韩媒称,韩国产业通商资源部长成允模1日表示,韩国政府将对日本限制对韩出口半导体原材料等贸易措施提交WTO诉讼,并将依照国际法以及国内法原则采取必要措施进行反制。日本政府日前宣布修改对韩贸易规定,将限制三项用于制做半导体以及液晶屏幕的核心材料出口韩国。(央视新闻)

 

解读

当年美国扼杀日本半导体时,韩国跟着煽风点火,现在俩人终于掐起来了。不过这次日本对韩国的限制,可能不会有太大影响,因为韩国可能从别的地方购买。

4、【巴菲特再捐36亿美元,已累计捐出45%身家,总计340亿美元】7月1日,伯克希尔·哈撒韦公司在一份声明中表示,巴菲特将把持有的11250股公司A类股票转换成1687.5万股B类股票,捐赠给五家基金会,价值约为36亿美元。(澎湃新闻)


解读

自2006年巴菲特承诺捐出99%财产后,已累计捐赠达340亿美元;有人说巴菲特学得是洛克菲勒家族的套路,毕竟美国遗产税是很高的,而且这也不算是裸捐吧。


5、【美国提出对欧盟40亿美元的商品加征关税】(彭博)


解读

美国现在是左右都开火,现在连盟友也下手,后面被围攻的概率不小。



金融市场 -  


1、【基金公司上半年规模排名出炉,易方达、华夏、博时位居前三】金牛理财网数据显示,上半年,剔除货币基金和理财债基,基金行业资产规模达5.61万亿元,较一季度增长了2384亿元。其中,资产净值规模前十大的基金公司分别是易方达、华夏、博时、南方、嘉实、汇添富、中银、招商、广发和富国,这十家合计占基金行业资产规模的41.18%。


解读

可以看出,基金行业头部化迹象已经比较明显。不过基金行业中,基金经理流动性较大,对基金公司来讲,谁能拉到优秀人才,谁能最终获胜。


2、【部分私募已经将仓位提高到进攻水平】1日沪指大涨超过2%,私募普遍表示,外部因素出现转机,市场悲观预期得到修复,投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。在部分买方机构看来,单边上涨或单边下跌的可能性都不大,未来应该重个股轻指数,积极看好核心资产。从各大券商研究所周末发布的策略报告看,大部分券商看多A股后续表现。(上海证券报)

 

解读

很多私募都是靠做绝对收益生存的,有行情的时候就会激进些,而以公募本身持仓上限都会要求很高,而且偏重相对收益。


3、【万亿大消息!保险机构投资资金信托业务迎新规】7月1日下午,银保监会发布《中国银保监会办公厅关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》,进一步加强保险机构投资集合资金信托业务管理。业内人士解读,新规的出台,对受行政处罚而无法开展信保业务的信托公司而言无疑是一次“松绑”,但同时对信托公司开展相关业务提出了更高的合规性要求。(中国基金报)


解读

这些年,险资投资信托规模快速增长,截至2018年底,保险机构投资资金信托规模已经达到1.27万亿元。通知是继18年7月资管新规后又一细化文件。总体来看,这份通知的核心,是希望信托产品能去通道化,以及保险资金能流向实体经济。


4、【央行副行长朱鹤新:征信市场对内开放要防止低水平重复建设】朱鹤新近日撰文指出,征信业在对外开放的同时,当前尤其应加大对内开放的力度。征信市场进一步对内开放应坚持高水平发展的原则,防止低水平重复建设。

 

解读

参与征信市场的玩家不需要太多,但需要标准严、门槛高,这样才能确保介入的机构是有高水平竞争力的机构,也符合征信机构少而精的市场规律。


5、【建行副行长黄毅:Libra一旦成功,将颠覆金融行业】2019年夏季达沃斯,建设银行副行长黄毅发言。表示互联网改变了金融的生态,后来的区块链、云计算、大数据形成了一个更大的挑战。对于Facebook新近发布的数字货币Libra,黄毅表示,如果Libra一旦成功,对金融行业就不是挑战了,而是颠覆。


解读

Libra 的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。清华国家金融研究院院长朱民认为,Libra作为一个货币出世来挑战现有全球分散的货币体系,值得重视。不过,它现在也面临诸多问题,比如杠杆性问题、储备问题、集中管理体制和治理机制问题等。Libra的核心概念一是货币,二是跨境。“从短期来看,人们将Libra对标支付系统,但长期来看,Libra必将走向货币。


6、【美股收涨标普创收盘新高,科技股大涨】美股收高,道指收涨近120点,涨幅0.44%,标普500指数收涨0.77%,创收盘新高,纳指涨1.06%,费城半导体指数上涨2.65%,美光科技涨3.94%,高通涨1.91%,AMD涨2.7%,大型科技股收涨,苹果涨1.83%,微软涨1.28%,亚马逊、谷歌涨1.5%。中概股阿里巴巴涨超3%,京东涨近3%。(财联社)


解读

G20释放出积极信号,全球情绪升温,市场环境不错。


7、【纽约期金创一年最大单日跌幅】COMEX 8月黄金期货收跌24.40美元,跌幅1.7%,创2018年6月份以来最大单日跌幅,报1389.30美元/盎司,创6月19日以来主力合约收盘新低。(财联社)


解读

黄金这一波上涨有一部分原因是因为资金避险,现在市场情绪乐观了,黄金出现调整很正常,不过趋势还是看涨的,毕竟全球货币宽松的预期还在。


8、【比特币期货收跌逾17%,下探1万美元整数位心理关口】CME比特币期货BTC 8月合约收跌2215美元,跌幅超过17.59%,报10375美元,6月份累涨约47.2%;9月合约收跌至10460美元,10月合约收报10510美元。


解读

比特币上涨和下跌都比较暴力,这一波已经回调了30%多。



产经观察 -


1、【马斯克:特斯拉有望在5年内推出电动飞机】据美国电动汽车行业新闻网站Electrek报道,特斯拉CEO埃隆·马斯克日前表示,电动飞机有可能在5年内变为现实。长期以来,马斯克一直表示,将来所有运输方式都将采用电池驱动。当然,火箭除外。几年前,马斯克甚至表示,他有一个电动垂直起降飞机的设计方案,但并未详细说明其投产计划。(新浪)

 

解读

历史属于全人类,更属于创造者。


2、【沃尔玛未来十年计划在中国增投约80亿元升级物流供应链】

 

解读

沃尔玛当年成功,高效的物流供应链是其中一个因素。不过中国电商的物流,同样建设比较发达。

 

3、【发改委等四部委:加强先进储能技术研发和智能制造升级】发改委、科技部、工信部、能源局等四部委印发《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》。计划提出,加强先进储能技术研发,使我国储能技术在未来5-10年甚至更长时期内处于国际领先水平。重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设,推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。


解读

储能主要是指电能的储存。到目前为止,中国没有达到类似美国、日本将储能当作一个独立产业加以看待并出台专门扶持政策的程度,尤其在缺乏为储能付费机制的前提下,储能产业的商业化模式尚未成形,这份文件将推动行业发展。相关公司:科陆电子、阳光电源、南都电源。


4、【6月重卡销10万辆,创今年最大降幅】6月份,我国重卡市场共约销售各类车型10万辆,环比5月下降8%,比上年同期的11.21万辆快速下降11%。这个同比降幅,也是今年以来迄今为止重卡月销量的最大降幅。(第一商用车网)


解读

6月份是2019年重卡销售的重大拐点,7月份以后所有的淡季因素都存在,下半年重卡市场增量动力将会严重不足。这一切的因素必然导致同比环比的快速下滑。


5、【工信部:去年我国数字经济规模已达31.3万亿元,占到GDP的34.8%】工信部总经济师王新哲近日表示,下一步将着力抓好加大核心技术创新支持力度;加快重点工业设备、企业业务系统上云步伐;持续推进中国软件名城创建和软件园区建设;加快研究完善促进软件产业向更高层次发展的政策措施;加强软件产业人才培养引进和知识产权保护;进一步扩大对外开放等六项工作,促进软件产业向更高层次发展。

 

解读

数字经济涵盖很广,比如云计算、大数据、人工智能、5G等都算数字经济。可以说,作为新型经济业态,数字经济正日益成为中国经济发展的新引擎。国内云计算核心公司有广联达、用友网络;大数据公司有东方国信;

人工智能龙头有科大讯飞;5G目前主炒的设备类公司有中兴通讯、沪电股份、深南电路。


6、【全球半导体销量同比下跌14%】根据美国半导体产业协会(Semiconductor Industry Association)数据,2019年5月全球半导体行业总月销售额为330亿美元,较4月的325亿美元增长7.1%。较2018年5月的387亿美元同比下滑14.5%,但降幅较上月(4月同比下滑17.7%)有所放缓。


解读

SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示,5月全球半导体销售连续第五个月同比出现负增长;中国半导体投资却出现大热,挤出效应开始显现了吗?



公司要闻 -


1、【拼多多与电视ODM厂商兆驰达成合作,涉足电视领域 】显示设备制造商之一、显示品牌JVC母公司、深圳市兆驰股份有限公司与拼多多在深圳签署全面战略合作协议。兆驰股份将向拼多多全面开放生产信息,双方将围绕产品研发、设计制造、营销推广等环节展开深入合作。


解读

没有看到合作的具体条例,但是可以想像,在保证质量的前提下,拼多多可以把大量的商品,变成定制品。通过定制走大量供应的路子,能大幅降低产品价格。


2、【蒙牛将以40.1亿元人民币现金出售石家庄君乐宝全部注册资本的51%】买方是鹏海基金及君乾管理。

 

解读

2010年,蒙牛乳业以4.692亿元的总价入股君乐宝,从而持有51%的股权。投资收益接近9倍。蒙牛的此次股权出售以及新股东背景等也再度引发了君乐宝独立上市的猜想。此前就有消息称,河北省政府曾提到,希望中粮集团积极推进君乐宝股权重组。这也被看做是君乐宝独立上市的前奏。


3、【獐子岛董事长吴厚刚:赔钱对不起股民,但股民也应意识到风险】在2019年夏季达沃斯论坛上,獐子岛董事长吴厚刚表示,赔钱对不起股民,我今天在这里要向广大股民检讨,说声对不起。吴厚刚在对股民道歉后也提醒风险,称“股民选择了海洋产业,就是选择了风险陪伴”,(腾讯一线)

 

解读

说句公道话,董事长能这么说,确实是商业人,就是脸皮比较厚。股民选择了獐子岛,并没有想到扇贝还会莫名其妙的游走啊。


4、【天翔环境:公司因资金状况紧张,致使部分债务逾期】截至2019年9月30日,公司及子公司累计将逾期债务合计金额约24.9亿元,占公司最近一期经审计的净资产的1889%


解读

公司是垃圾分类概念股,经过连续两天大涨接近20%,市值达到23.5亿,相当于把公司整个按现在市值卖了都还不起债。在目前壳比较多的情况下,负债这么高,很难有资产会找它借壳,毕竟负债太多。


5、【天邦股份:上半年商品猪销售收入同比增88.6%】天邦股份公告,公司6月份销售商品猪23.1万头,销售收入3.94亿元,销售均价15.34元/公斤(剔除仔猪价格影响后为15.05元/公斤)。1-6月,销售商品猪151.74万头,销售收入22.66亿元,销售均价12.75元/公斤(剔除仔猪价格影响后为12.56元/公斤),同比变动分别为69%、88.6%、12.43%。


解读

猪肉概念股此前已经大幅炒作,猪肉价格也许会上涨,但是未必如分析师讲的那样疯狂,政府不希望看到这种局面。猪肉概念股在大幅拉高后,目前股价怎么走,需要看业绩了。


6、【金城医药:上半年净利预增100%-130%】金城医药发布业绩预告,上半年净利为3.04亿元-3.5亿元,同比增长100%-130%。报告期内,公司主营业务头孢侧链活性酯系列产品、生物特色原料药谷胱甘肽以及头孢粉针制剂、其他医药化工产品等销售较去年同期稳步提升。此外,公司收到达孜创投支付的1.37亿元业绩承诺补偿款。

 

解读

公司去年不考虑商誉减值影响,实现归属于上市公司股东净利润3.86亿元,今年上半年去掉1.37亿的补偿款,大约在1.7-2.2,还是比去年利润高。公司的原料药与中间体业务稳步增长,当前公司立足于“特色原料药+专科制剂”,注重研发创新和储备品种。而公司估值不到20倍。


7、【广生堂:乙肝治疗全球创新药递交Pre-IND会议申请】广生堂公告,公司历经四年已完成GST-HG131申报临床I期试验所需的全部数据和全套资料,于7月1日向国家药品监督管理局药品审评中心递交了乙肝治疗全球创新药GST-HG131的Pre-IND(临床注册前)会议申请并获受理。

 

解读

GST-HG131是拥有全球知识产权的乙肝治疗全球创新药,属First-in-Class全球领先项目,有机会成为全球首个上市的乙肝HBsAg抑制剂创新药。如果通过审批对公司极大利好,乙肝治疗的市场相当大。

 

8、【东方精工:中国贸仲上海分会已受理公司仲裁申请,涉及普莱德五名原股东利润补偿金额26.44亿元】 中国贸仲上海分会已受理公司仲裁申请,涉及普莱德五名原股东利润补偿金额26.44亿元,其中宁德时代应支付公司6.08亿元。

 

解读

所谓遇人不淑,也是很普遍的事情,但是关键是事前要设置自救措施。如果这次冲裁满足公要求,可以极大程度解决这次收购的恶果。跨界收购,对于上市公司是比较困难的事情,成功概率不高。


9、【净利至少翻倍!中报行情打响在即,这些公司提前剧透】A股历来有“靓女先嫁”的传统,那些敢于争先披露财报的企业,往往因业绩趋好而引起市场关注。预喜公司中,21家公司预计上半年净利润最大增幅达200%或以上。其中,开尔新材暂列首位,公司预计上半年净利润约6000万元~6500万元,同比增长8559.26%~9280.86%。(证券时报)

 

解读

中报行情开始,其实投资者可以从那些一季报高增长的公司寻找,这样概率会比较高。医药、科技、大消费可能会不错。


10、【加多宝:最高法将加多宝与广药王老吉商标侵权纠纷案发回重审】加多宝官网7月1日宣布,最高法将加多宝与广药王老吉商标侵权纠纷案发回重审。

 

解读

谁胜谁负看今朝。早在2018年7月,当时判决加多宝赔偿广药集团经济损失及合理维权费用共计14.41亿元。最高人民法院裁定书认定:一审判决采信的证据在内容与形式上均存在重大缺陷,不能作为认定本案事实的依据。


11、【梦洁家纺两基金清仓,被神秘人40%接盘举牌】泰达宏利以及金鹰基金清仓梦洁家纺7600多万股,被神秘男子溢价43%接盘,本次转让完成后,杨志就持有梦洁股份总股本的9.78%。公告显示,身份证号码显示他是1984年出生,来自广东梅州兴宁市,住所是深圳第一高楼——平安金融中心。(中国基金报)


解读

这么蹊跷的举牌已经很难用财务投资来解释,可能后面有其他的动作,控股权后面也会有出现变更的预期。


12、【历史性时刻!8家上市公司集体公告,坐实南北船启动战略性重组!】南北船合并终于要成事实!7月1日晚间,中国重工、中国海防、久之洋、中国动力、中国应急、中船防务、中船科技、中国船舶等8家上市公司均发布公告,公司7月1日接实际控制人通知,中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。(券商中国)


解读

自从中国神车出来以后,大家就在预期了,现在终于来了。



 

  END.

判断对错并不重要,重要的在于正确时获取了多大的利润,错误时亏损了多少。

——索罗斯


 

本报告中的内容和意见仅供参考


不构成对任何人的投资建议。


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