ofo押金退完需12.5年;北上广深年均工资超10万元 |市界早知道

博客天下 2019-07-05

市界头条

1、商务部:中美如果能达成协议,加征的关税必须全部取消


2、连平:一般情况下降准、降息的空间不会太大


3、重磅!深圳拟发布租房指导价格 ,这样签租约2023年底前零税率


4、地产融资再收紧,多家信托收到银监窗口指导,控制地产业务规模


5、ofo押金退完需12.5年,日均退款3500人


6、一线城市年均工资:北京领跑广深首入“10万元俱乐部”



宏观经济 -


1.【商务部:中美如果能达成协议,加征的关税必须全部取消】商务部新闻发言人高峰表示,中美如果双方能达成协议,加征的关税必须全部取消。他还表示,中方正按照既定节奏履行不可靠实体清单制度相关程序,美方应尽快落实允许美企向华为出售产品的承诺,停止打压中国公司的错误做法。(国是直通车)


 解读   上周的G20峰会只是针对3000亿清单产品不再征税,没提之前已经加征的那部分,中方这里的表态意味深长。所以,下周的双方新一轮谈判值得关注,届时,资本市场也会有新的反应。

 



2.【连平:一般情况下降准、降息的空间不会太大】交通银行首席经济学家连平表示,一般情况下,降准、降息的空间不会太大,尤其是对于降息来说,还需要推进利率市场化改革。利率市场化改革推进之后,如果LPR贷款基础利率可以更多发挥作用,基准利率就会逐渐淡化,利率水平也有可能会下降,贷款利率水平也会下降。(一财)


 解读   一直在预期降息降准的投资者可能会失望,不过目前市场流动性已经非常宽松了。

 



3.【银保监会:部分低利率贷款存在购买银行理财等套利行为,将加强低成本资金流向管理】银保监会首席检查官杨丽平强调,监管部门发现有部分低利率贷款贷给企业之后,存在购买银行理财等套利行为。“接下来监管部门将加强低成本资金流向管理,确保其服务于实体小微领域,7-9月份我们将开展企业端的暗访。”(财联社)


 解读   低利率贷款,本来是给小微企业的,现在成了某些有关系的大企业的套利工具,定向扶植小微企业何其难。小微实体贷款,是世界级的难题。




4.【北上广深年均工资均超10万元】2018年年均工资数据已全部出炉。按国家统计局的统一要求,各地分为“城镇非私营单位”和“城镇私营单位”两种口径发布年均工资数据。2018年北京年均工资居首,城镇非私营单位达145766元、城镇私营单位达76908元。广州、深圳高增速冲进“10万元俱乐部”,与京沪构成一个梯队。(福布斯中文网)


 解读   从非私营单位看,广州年均工资109879元在一线城市中排名最后,北京为145766元、上海为140270元、深圳为110304元。


地产风云 -


1.【重磅!深圳拟发布租房指导价格,这样签租约2023年底前零税率】深圳发布意见通知,提出要多渠道增加租赁住房供应、规范住房租赁市场行为等6大政策措施,值得一提的是,《意见》还提出,个人在政府租赁平台上签约且租金不高于指导价的,在2023年底前实行零税率。(东方财富网)

 

 解读   有专家表示,这次深圳出台的《意见》,具有很明确的导向,即租赁市场的价格管控也开始出台。这也是全国第一个较为全面的“稳租金”的政策,其政策框架和具体做法值得全国其他城市学习。后续预计会有更多城市出台稳租金的系列政策,毕竟,房租太贵不利于留住人才。

 



2.【地产融资再收紧,多家信托收到银监窗口指导,控制地产业务规模】多家信托公司近期收到银监窗口指导,要求控制地产信托业务规模。各家公司收到的监管要求不尽相同,有的要求“自觉控制地产信托业务规模”,有的要求“三季末地产信托业务规模不得超过二季末”,甚至有个别公司要求“全面暂停地产信托业务”。(证券时报)

 

 解读   1-6月地产行业累计信用债发行量3540.1亿元,同比+31.3%;6月单月发行334.7亿元,同比-25%。1-6月地产行业累计信用债净融资额677.5亿元,同比-37%;6月单月净融资额-127.6亿元,同比-494%。在地产融资收紧后,地产板块却并没有下跌,可见地产板块可能跌到底部了。

 

国内市场 -


1.【北向资金4日净流入近10亿元,白酒股重获外资青睐】贵州茅台、五粮液均获净买入逾3亿元,而洋河股份和泸州老窖也分别获买入2.14亿、1.44亿元;海康威视遭净卖出5.39亿元,上海机场被卖出3.47亿元。


 解读   白酒股30倍左右的市盈率虽然不便宜但也不贵,现在十年期国债收益率在3.2%,取倒数就是31.25倍市盈率。白酒股现金流、经营稳定性都很好,市场往往能给到和债券同样的市盈率,和债券同等估值比较合理。更重要的是,白酒股业绩还能增长,这也构成外资买入白酒理由。3日茅台的大跌,主要原因是内资机构在换仓。




2.【银保监会发布会】①正研究提高保险资金投资权益类资产比例②支持保险资管投资科创板上市公司股票③欢迎境外金融机构等参与银行保险以及非银金融机构改革重组,进入不良资产处置等领域。(Wind)

 

 解读   第一条最值得关注,险资,是继公募基金之后的第二大机构投资者,投资股票的总体规模占A股市值的3.1%。保险公司权益类资产的监管比例上限是30%,行业实际用了22.64%,跟监管的比例上限相比还有7.36个百分点,也就是说还有一定的政策空间。这类资金,未来加仓的品种估计依然是像茅台这种核心白马。




3.【在岸人民币兑美元收盘报6.8701,较上一个交易日涨132个基点】人民币兑美元中间价调贬65个基点,报6.8705。(Wind)

 

 解读   央行参事盛松成表示,长期看,人民币应该是升值的,因为中国的经济潜力在主要国家中是最突出的,在短期内不可能破7。




4.【债市综述】国债期货收盘多数走高,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.01%。国债现券收益率变动幅度收窄。(Wind)

 

 解读   谨慎情绪未退,资金面持续宽松,现券主要利率债收益率波幅有限。

 



5.【国内期市收盘涨跌参半,机构否认铁矿石传闻】化工品跌幅居前,黑色系分化,农产品、基本金属偏强。铁矿石主力合约收跌3.77%,盘中一度跌超5%,多位期货业内人士表示,午后一则有关部门关注和调研铁矿石品种的传闻在业内流传,或是引发铁矿石、PTA等品种暴跌的主要原因。对此,涉及主体单位表示没有听说过传闻所称内容。永安期货明确表示,近期监管层没有去该公司调研了解过情况,同时否认存在恶意操纵期货市场的嫌疑。(上海证券报)


 解读   铁矿石是今年最猛的商品之一,整体驱动因素是因淡水河谷而起的供给缩减不断升级演绎,同时叠加国内需求显著回升和铁矿石港口库存的大幅下滑。




6.【银行体系流动性概况】DR007加权价继续下跌至1.9751%;R007加权价回落至2.1395。


 解读   DR007、R007下跌,表明资金面继续宽松,这个数据建议每天都关注下。这里解释下,DR007、R007都是7天回购利率,可衡量银行体系的流动性松紧。R007参与机构广、交易量大、不易被操纵、反应灵敏;DR007参与者较窄,但可降低交易对手信用风险和抵押品质量对利率定价的扰动,能更好地反映银行体系流动性松紧状况,央行曾在货币政策报告中,官宣“银行间市场最具代表性的7天回购利率(DR007)”,希望通过其提升货币政策传导效率。




7.【新股中心】周五,值得买、三只松鼠、杭可科技公布中签结果,并申购缴款;科创板澜起科技披露发行公告;新股N红塔、N中信上市。

 

 解读   澜起科技算是科创板的王者之一,本次公开发行不超过1.13亿股,发行价格为24.8元/股,公司是业界领先的集成电路设计公司,为全球仅有的3家内存接口芯片供应商一。




8.【报价天准科技后又弃购,中国银河或被列入限制名单6个月】苏州天准科技科创板IPO网下初步配售结果,及网上中签结果公告显示,未参与网下申购的配售对象为中国银河,且仅此一家。(第一财经)

 

 解读   网下申购弃购会被列在负面行为清单里面,接近交易所的人士表示,中国银河大概率将因这波“操作”被列入限制名单6个月。


国外市场 -


1.【德国10年期国债收益率跌破欧洲央行存款利率】 由于投资者押注央行政策放松,欧洲最安全债券的收益率首次跌破欧洲央行的存款利率。德国10年期国债收益率跌至欧洲央行存款利率-0.4%下方。(格隆汇)

 

 解读   这促使投资者转向风险更高的资产,例如意大利和希腊债券。当然还有些资金会进入股市,欧洲股市也进入技术性牛市;最近欧美货币宽松预期较强,美股创历史新高。




2.【国际原油收跌,布油跌1%】NYMEX原油期货收跌0.94%,报56.8美元/桶;布伦特原油期货收跌1%,报63.18美元/桶。


 解读   美国EIA原油库存降幅低于预期且投资者担忧全球经济,需求下滑预期升温。



 

3.【COMEX黄金期货收跌0.2%,报1418美元/盎司】(财联社)


 解读   美国独立日假期交投清淡,市场焦点转向周五非农报告。


- 产经观察 - 


1.【华为5G+C-V2X车载通信技术被评为全球新能源汽车创新技术】基于该技术,华为研发出全球首款5G车载模组 MH5000。该模组将加快汽车行业进入5G时代,让最终消费者享受5G时代的高速联接服务和驾乘体验。(环球网)


 解读   华为端到端车载解决方案比较有名,未来公司会构筑汽车网联化与工业互联网的产业与生态,推动汽车与工业无线互联的高速发展。A股公司中,高鸿股份(000851)与华为在5G车联网方面共同推进5G-V2X技术标准化及产业发展。启明信息 (002232)在汽车智能网联业务、自动驾驶技术等领域与百度、华为等国内多家互联网公司及科技公司开展合作。




2.【新能源基础设施亟待加强,充电桩数量有望高速增长】4日,滴滴与海南省交通投资控股有限公司、南方电网共同出资成立合资公司,进行新能源充电基础设施建设,同时开拓新能源汽车销售、租赁以及相关产业业务,打造新能源汽车综合服务商。海南省是全国首个明确提出禁售燃油车时间表的省份,计划于2030年前实现全岛覆盖新能源汽车。(证券时报)


 解读   目前国家对新能源高度重视。长城证券研报指出,按照2020年新能源车保有量600万辆计算,充电桩年复合增速达到177%。A股:特锐德(300001)子公司特来电是国内最大的新能源汽车充电网运营商;科士达(002518)在充电桩业务领域推出了300KW直流双枪和分体式(十枪)等产品,自主研发的15KW、20KW高压恒功率模块也获得国网供应商订单。

 



3.【又一头部网贷平台证实逾期!网信普惠借贷余额达59亿】原网信集团法定代表人、CEO盛佳于,午夜在内部群里宣布,网信平台良性退出。根据网信普惠平台公布数据,截止2019年5月31日,平台借贷余额为59.02亿元,借贷余额笔数13.37万笔,当前出借人数量15.09万人。在项目逾期情况部分,平台展示数据全部为0。如数据属实,则网信普惠项目逾期应当发生在近期不久。(券商中国)

 

 解读   这些网络平台都打着第三方的名义,貌似都是中介,但是资金都没有第三方托管。所以后来出现各种问题也不足奇怪。没有资金托管的第三方都是耍流氓。




4.【《王者荣耀》续称冠全球最赚钱手游,《和平精英》跻身五强】《王者荣耀》上半年继续称霸全球移动游戏收入榜,收入水平超过7.28亿美元(约56.7亿港元)。紧随其后的分别为索尼的《Fate/GrandOrder》、日本Mixi的《怪物弹珠》、英国厂商King旗下的《糖果传奇》。值得注意是,腾讯控股5月才正式上线的吃鸡手游《和平精英》亦跻身五强。(格隆汇)


 解读   《和平精英》上半年单单在iOS平台上的总收入估计已达到1.41亿美元(约11亿港元);腾讯还是大赢家,和平精英就是吃鸡游戏,5月8日上线,也就是两个月赚11亿港元,这还只是苹果的数据,加上安卓数据,和平精英很可能会逐渐超越王者荣耀。


- 公司要闻 - 


1.【温氏股份:6月销售商品肉猪收入33.35亿元,同比增长54.68%】温氏股份公告,公司2019年6月销售商品肉猪192.98万头,收入33.35亿元,销售均价15.60元/公斤,环比变动分别为-4.29%、2.93%、10.48%,同比变动分别为19.57%、54.68%、34.72%。


 解读   数据基本符合预期,温氏股份表示,今年6月公司商品肉猪销售收入同比上升,主要是公司商品肉猪销售量价齐升所致。其中量同比上升,主要是公司商品肉猪出栏量增长所致。而商品肉猪销售收入同比上升,主要是受国内生猪市场行情变化的影响,销售均价同比上升所致。这次行情,生猪库存减少远低于上一轮猪周期,所以猪价大概率超过上一波。这个板块,看数据其实偏滞后,操作主要是看图,盯着里面横盘状态的公司,谁能创新高谁能走出新一轮行情。




2.【通威股份:上半年净利预增55%-65%】通威股份公告,预计上半年净利与上年同期相比,将增加5.05亿元-5.97亿元,同比增加55%-65%。


 解读   一季报增速54%,二季报这个增速呈加速趋势。报告期,公司太阳能电池累计出货量同比增长约97%,规模优势凸显。此外,公司饲料业务突出核心产品水产饲料的竞争优势,强化特种料销售和大客户的开发,水产饲料销量同比增长约25%。




3.【武进不锈:股东建银资源久鑫拟减持不超过11.10股份%】


 解读   这是清仓减持的节奏啊,总共持股也就12.1%,周五搞不好要跌停。不过这公司,今年1月以来有一轮规律的价格推升,同时最近比较抗跌,显示里面资金抱团坚决。要看周五大跌后,未来能否快速收回,如果能,后面应该还有一波行情。




4.【ofo押金退完需12.5年,日均退款3500人】有媒体通过每日实测发现,ofo小黄车的日均退款人数在3500人左右。目前仍有约1600万用户在排队等待退押金,照此计算,如果没有新增退款用户的话,全部退完还需要12.5年。ofo方面表示:请广大用户耐心等待。(虎嗅)


 解读   照这速度,退的时候,应该再给用户退点利息。




5.【德创环保:公司未从事前端生活垃圾分类相关业务】德创环保连续两日涨停,公司7月4日晚发布风险提示称,公司目前主营业务仍以烟气治理装备和服务为主,未从事前端生活垃圾分类相关业务。近期公司股票涨幅较大及市盈率偏高。


 解读   二连板就发风险提示,这公司够谨慎的,最近市场情绪较差很多公司都迈不过3连板,即使德创环保不发公告,这公司继续大涨概率也小。

 



6.【多家基金下调新城控股估值】东证资管、平安基金、国投瑞银、富国基金、景顺长城、融通基金、中银基金等多家基金公司集体下调旗下基金持有的新城控股股票估值,估值价格均以31.12元/股进行估值。新城控股4日跌停,报38.42元/股,前述估值相当于目前股价继续两个跌停。 (Wind)


 解读   这个估值给得其实挺高。新城AH股不是同股同权,H股合计持有A股67.17%股份,业绩主要来自A股,即使按H股现在的价格,A股也不应该只剩两个跌停。




7.【泰禾集团:第一大股东全部股份被冻结,占公司总股本48.97%】公司第一大股东泰禾投资所持594,400,795股公司股份已被无锡中级人民法院冻结,占该股东所持股份比例的97.54%。(深蓝财经)


 解读   主要是涉及担保的2亿债务,跟冻结的股票市值相差有点大。



End


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本报告中的内容和意见仅供参考,

不构成对任何人的投资建议。

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