北京明确禁止违法群租;央行连续7个月增持黄金|市界早知道

博客天下 2019-07-09

市界头条

1、房企融资再度受限,信托通道继续收窄


2、央行连续7个月增持黄金


3、中央强化对网络游戏、微视频的管控


4、证监会已经启动对于康得新审计机构瑞华会计事务所的调查


5、北京发布新版租房合同示范文本:明确禁止违法群租


6、9家科创板拟上市公司确定发行价!中微公司市盈率超过170倍


宏观经济 -


1.【经参头版:养老保险省级统筹指导意见酝酿出台】距离2020年全面实现省级统筹进入倒计时,湖南、贵州、山西等多地近日紧锣密鼓出台具体方案和推进时间表,局地年内或率先实现省级统筹。为进一步提升各省内养老保险基金平衡能力,人社部等相关部门正加紧研究并酝酿出台企业职工基本养老保险省级统筹具体指导意见。(经济参考报)


 解读   主要还是为了解决部分地区的养老金支付能力,因为各种原因部分市的养老金会出现缺口。




2.【王振华上海市政协委员资格被撤销】7月8日,上海市政协召开十三届二十九次主席会议,市政协主席董云虎主持。按照市政协委员资格条件和有关要求,会议决定,撤销王振华第十三届上海市政协委员资格。(澎湃)


 解读   王振华为新城控股原董事长。此前,王振华被曝涉嫌猥亵9岁女童,引发了广泛的舆论关注。


地产风云 -


1.【房企融资再度受限,信托通道继续收窄】某信托公司收到窗口指导,针对房地产信托有5点要求:包括规模不得超过2019年6月30日规模,未备案项目一律暂停,地产并购类、符合“432”通道类业务均受影响等(一财)

 

 解读   表明针对地产的调控已经从销售端逐步走向融资端。华泰地产团队认为,二季度以来房地产行业融资环境的边际收紧,意在管控土地市场热度,从而平稳市场对房价的高预期,是强化“房住不炒”思路的体现。我们可以想象,房企融资受限,要么去海外发行债券,要么降价促销回收资金。

 



2.【保利地产:6月实现签约面积409.63万平方米,同比降4.28%】保利地产公告称,6月实现签约面积409.63万平方米,同比降4.28%;签约金额636.62亿元,同比增5.76%。上半年公司签约面积1636.47万平方米,同比增12.56%;签约金额2526.24亿元,同比增17.33%。

 

 解读   相比于万科、恒大6月单月签约面积的增长,保利表现稍差。不过根据海通报告,前10大地产商和前30大地产商的地产销售数据, 6月增速均比5月份明显回落。




3.【北京发布新版租房合同示范文本:明确禁止违法群租】《北京市住房租赁合同》《北京市房屋出租经纪服务合同》示范文本均在说明中强调,不得改变房屋内部结构分割出租、出租房屋人均居住面积不得低于5平方米、每个房间居住的人数不得超过2人等有关禁止违法群租的文件规定内容。(新京报)


 解读   在合同中通过设立房屋整租、分租有关事项条款,明确禁止违法群租;在北京群租以前还是挺多的,像地下室群租都是一些电影和小说的经典背景,还有一种群租是隔断房。


国内市场 -


1.【央行:中国6月黄金储备6194万盎司,环比增33万盎司,连续7个月增持】

 

 解读   央行一直在增加黄金储备。尤其目前各国都在滥发货币的情况下,黄金保值的功能开始体现。目前市场普遍预期美联储年内降息,黄金价格上涨动力依然存在。汇丰将2019年黄金平均价格预期由1314美元/盎司上调48美元,将2020年黄金平均价格预期自1345美元/盎司上调25美元。

 



2.【北向资金周一净流出36.05亿元】其中沪股通净流出26.15亿元,深股通净流出9.90亿元。北向资金净卖出中国平安超7亿元,卖出五粮液、海康威视4.57亿、3.75亿元。潍柴动力和中国国旅则获小幅净流入逾1亿元。(Wind)

 

 解读   在周末美国非农数据发布后,7月美联储降息预期减少,海外资本市场普跌。北向资金自然也是短期看空资本市场。

 



3.【上交所依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核】日前,上交所对北京木瓜移动科技股份有限公司及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核,按照相关规则规定,现同意其申请,依法决定终止其科创板发行上市审核。

 

 解读   这是科创板首家撤回上市申请的企业。

 



4.【在岸人民币兑美元收盘报6.8781,较上一个交易日跌9个基点】人民币兑美元中间价调贬184个基点,报6.8881。(Wind)


 解读   交易员称,美国非农数据超预期推升美元指数重回近三周高位,加上年中分红购汇需求不减均施压人民币;不过市场亦预期美指非趋势性上涨,人民币在6.9元附近仍有支撑,短期需关注监管态度和市场供需变化,预计会在6.85-6.9区间震荡。

 



5.【债市综述】国债期货周一震荡下行,全日宽幅震荡,10年期主力合约收跌0.11%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.04%。国债现券主要期限品种收益率多数转为上行,整体幅度有限。(Wind)


 解读   机构称,股债跷跷板效应提振债市买盘,目前资金整体仍属宽松,资金面变化对债市压制暂时也有限,债市短期机会大于风险,但上涨空间可能也有限。

 



6.【国内期市收盘涨跌参半】水果期货涨幅居前,苹果涨逾4%,红枣涨逾2%;能化品、基本金属偏强,燃油涨逾3%,沥青、原油、沪镍、沪锡涨逾2%,橡胶跌逾2%,乙二醇跌逾1%;黑色系延续分化态势,铁矿石涨近2%,锰硅跌逾2%,焦炭跌逾1%。


 解读   铁矿石太猛了。今年铁矿暴涨的核心原因主要来自需求增加和低成本矿供应的收缩。

 



7.【银行体系流动性概况】银存间质押式回购1天期品种DR001报1.4382%,涨38.02个基点;7天期DR007报2.3995%,涨22.86个基点;14天期DR014报2.1685%,涨25.4个基点;1个月期DR1M报2.3742%,涨4.62个基点。(Wind)


 解读   银行间资金面较此前略有收紧,货币市场利率多数上涨,但基本在市场预期内,因为此前的超级宽松状态本来就不可能长期维持。

 



8.【新股中心】周二可申购新股宏和科技,申购代码732256,发行价4.43元,申购上限26000股。

  

 解读   宏和科技主要从事中高端电子级玻璃纤维布的研发、生产和销售的高新技术企业,是全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商。

 



9.【上交所:沪市公司披露各类并购重组交易470余单,涉及金额达到3500亿元】在重大资产重组方面,沪市共披露重组方案45单,涉及金额近1340亿元;共实施完成重组方案25单,涉及金额近1000亿元。总体来看,并购重组服务实体经济的功能更加突出,展现出新的气象。


 解读   资本市场的主要功能就是融资和资源整合,未来这个功能会不断放大。




10.【9家科创板拟上市公司确定发行价!中微公司市盈率超过170倍】9家企业中,H股回A的中国通号因融资规模大、业绩增速慢,发行市盈率最低,为18.8倍,略高于港股按照7月5日收盘价计算的静态市盈率17.3倍;中微半导体因业绩尚未爆发、市场认可度高,发行市盈率最高达到了170.8倍;其余7家按照2018年经审计的扣非后摊薄后每股收益计算的市盈率平均为55.3倍。(券商中国)


 解读   动态市盈率看,中国通号按照本次发行价和2019年预计的每股收益计算的发行市盈率为15.4倍;中微半导体为78.8倍;其余7家平均为35.7倍,中微半导体成为市场大热门,遭到市场疯炒概率大。


国外市场 -


1.【摩根士丹利将其全球股票配置下调至五年来最低水平】并将投资建议下调至减持,称未来三个月股市前景看起来尤为糟糕。(Wind)


 解读   这是周一A股大跌原因之一。大摩对股市和企业债市场均给出“减持”评级,对国债给出“中性”评级,对现金给出“增持”评级,最推崇的资产类别依然是新兴市场固定收益类资产。

 



2.【美股收跌道指跌超110点,诺亚财富大跌逾20%】美联储大幅降息预期降低,美股三大股指周一集体收跌。道指跌超110点,跌幅为0.43%,报26806.14点;纳指跌0.78%,报8098.38点;标普500指数跌0.48%,报2975.95点。(财联社)


 解读   中概股普跌,诺亚财富跌20.41%,旗下歌斐资产34亿元踩雷承兴国际控股,新浪、搜狐跌超4%,微博跌超3%,爱奇艺跌近3%,阿里巴巴、百度跌超2%,京东、网易跌超1%。德银跌逾6%,公司拟裁员1.8万人。科技股多数走低,苹果跌超2%,谷歌、奈飞、特斯拉跌超1%。




3.【上期所原油期货主力合约收涨1.12%,报442.90元/桶】WTI8月原油期货收涨0.26%,报57.66美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.19%,报64.11美元/桶。(财联社)


 解读   美联储降息预期减弱,对商品还是有一定影响的,商品走弱。


 

产经观察 -

 

1.【乘联会:中国6月份广义乘用车零售销量180万辆,同比增长4.9%】这是13个月来首次同比上升。另一方面,乘联会表示,6月新能源乘用车市场虽然进入补贴过渡期,但厂商新能源车批发实现13.4万台的良好销售水平,环比增长38.7%,同比增长98.7%。说明新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依赖。今年1-6月的全国新能源狭义乘用车销量57.7万台,同比增长65.9%。


 解读   新能源车表现确实不错,但汽油车6月可能只是脉冲。是否真的企稳,关键要看7月。有分析人士指出,很多城市,7月1日开始就不能销售国五的车了,所以很多经销商、厂家为了降低国五的库存,在很多地区采用了超常规的促销手段。

 



2.【中央强化对网络游戏、微视频的管控】中共中央、国务院发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。意见指出,将强化对网络游戏、微视频等的价值引领与管控,创造绿色健康网上空间。(新华社)


 解读   短期可能利空网络游戏及微视频公司,而且从《意见》内容看,非常严格,超于预期。

 



3.【2023年中国智慧城市市场规模将达389亿美元】在最新发布的《全球半年度智慧城市支出指南》中,IDC预测,2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1894.6亿美元,中国市场规模将达到389.2亿美元。(IDC咨询)


 解读   这份报告提到,在2018-2023年,中国市场支出金额占比前三的应用场景依次为智能电网(属于弹性能源管理与基础设施)、固定智能视频监控(属于数据驱动的公共安全治理)以及智慧公交系统(属于智能交通)。2019年,三个应用场景的投资规模约占支出总额的43%,而到2023年,这一比例将下降至37%。A股智能电网公司有国电南瑞;视频监控有海康威视、大华股份;智能交通有四维图新、千方科技等。




4.【37家券商公布6月财务数据,国泰君安营收和净利居首】已有37家券商公布6月财务数据。环比来看,券商6月业绩向好,营收、净利明显增长。37家券商中,仅4家券商营收环比下降,26家净利润都实现增长,国泰君安6月营收、净利居第一位。(中国证券报)


 解读   虽然6月份券商经纪业务一般,但自营收入大增,支撑券商业绩好转;财通证券、兴业证券、中信建投净利增幅均超10倍,财通证券增幅最大,环比增长2273.62%。


- 公司要闻 - 


1.【中国平安:8日回购573.9万股,耗资5.09亿元】累计回购50亿元,已达回购计划下限金额。


 解读   这么高价位回购,显示公司对自身基本面有信心。这是中国平安宣告回购计划以来的第九次回购。平安此番回购股份将全部用于公司员工持股计划。

 



2.【格力电器以2亿元认购新疆众和非公开发行股票】本次投资后,公司将成为新疆众和第三大股东。本次投资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。


 解读   新疆众和主要从事高纯铝、电子铝箔和电极箔等电子元器件原料的生产、销售,以及铝及铝制品的生产、销售,其是全球最大的高纯铝、电容器用电子铝箔研发和生产基地之一。铝、铜、塑料等材料正是格力电器的重要原材料。因此,新疆众和与格力电器有一定的上下游关系。

 



3.【云海金属:大幅上修业绩预期,同比增长78.86%-92.62%】预计上半年实现净利润2.6亿-2.8亿元,此前预计上半年净利润为9000万-1.4亿。

 

 解读   利润增长原因是报告期内镁价上涨,原镁利润增加。这种上修业绩的公司短线往往能得到资金炒作。




4.【圣农发展:上修业绩预期,同比增长392.53%— 395.51%】预计上半年实现净利润16.5亿-16.6亿元,此前预计盈利13.5亿-15亿元。


 解读   业绩增长原因,主要来自报告期内肉鸡行业景气度持续攀升,公司一体化全产业链的盈利优势凸显。 整体来看,养殖股业绩都不错,比如益生股份预计上半年盈利9亿业绩增长26倍,板块整体很可能走出第二波大主升浪。

 



5.【大北农:因非洲猪瘟等影响,上半年净利预降55%至70%】大北农披露业绩预告,预计上半年净利3119.75万元至4679.63万元,同比下降55%至70%。公司称因非洲猪瘟等的影响,公司养猪业务阶段性呈现亏损。

 

 解读   公司一季度是亏损的,一季度猪肉价格尚未大涨,现在上半年还是盈利的,看来公司业绩还是在慢慢变好。

 



6.【证监会已经启动对于康得新审计机构瑞华会计事务所的调查】(腾讯证券)


 解读   119亿利润造假,让人瞠目结舌,瑞华这次名声彻底臭了。证监会有关人士表示,要立体看待康得新案件的处罚,如果证监会对康得新的行政处罚最终落实,这只是整个追责体系中的基础环节,后续可能还会有民事追责、刑事追责等。




7.【诺亚财富:积极配合警方调查,尽全力推进事件解决】关于诺亚旗下上海歌斐资产管理的创世核心企业私募基金延期事件,诺亚财富发布声明称,发现该项目风险因素后,公司立即启动了对存续期内其它产品的深度排查,截至目前并未发现同类问题(截至2019年第一季度,歌斐管理基金总额为1711亿,产品数量共计800余支)。诺亚财富将积极配合警方调查,尽全力推进事件解决。(财联社)


 解读   旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币。承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留,诺亚财富跌20.41%。



End


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不构成对任何人的投资建议。

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