“一带一路”国家投资指数报告发布

中国贸促 2019-08-07

8月6日,德勤联合上海市商务委员会发布第二份《“一带一路”国家投资指数报告》(下称“报告”),重点分析了“一带一路”沿线80个国家的经济吸引力和投资风险。

报告指出,2018年,全球经济增速和增长预期均有提升,“一带一路”沿线国家通过放开外商直接投资政策、与其他国家建立经贸合作关系,总体经济吸引力得到提升。其中,东南亚国家最为显著。

“经济吸引力最高的20个国家得分均有上涨,各国经济吸引力较2017年提高,前四位排名不变,分别是印度、新加坡、卡塔尔和阿联酋。”德勤中国财务咨询合伙人曹梅说,“与之相对,跌出前20名的国家有马尔代夫、马来西亚、匈牙利、伊朗、波兰和斯洛文尼亚。”

与此同时,报告也指出,“一带一路”沿线国家的总体投资风险也有所增加。曹梅指出,当前,全球政治、经济环境越发复杂,“一带一路”沿线国家多为新兴经济体,普遍面临更高的投资环境风险。

投资风险最低的国家分别是新西兰、新加坡、爱沙尼亚、捷克和拉脱维亚。除了刚刚被纳入指数的新西兰和巴拿马,进入风险最低前20名的国家还有马来西亚和塞浦路斯。”曹梅说,“而跌出前20名的国家有俄罗斯、沙特、科威特和克罗地亚。”

综合投资吸引力和风险,报告列出了综合投资吸引力最高的20个国家,包括8个东欧国家、5个中东国家、4个东南亚国家、2个独联体国家以及1个大洋洲国家。其中,新加坡、新西兰、阿联酋、卡塔尔和印度位列前五名。

整体而言,东欧、东南亚和中东地区是‘一带一路’的重点投资地区,投资潜力可观,预计增长稳健。”德勤全球“一带一路”服务主管合伙人、德勤中国副主席黎嘉恩说道。

黎嘉恩指出,由于东欧及东南亚地区发展基础较好,基础设施、制度相对完善,且受到欧美发达的经济体辐射影响,具备良好的经济发展基础。
另外,黎嘉恩指出,中东地区部分国家资源丰富,财力雄厚,政府大力支持产业发展,并出台多项经济刺激政策,整体经济情况较乐观;但该区域部分国家政局动荡,为其未来经济发展带来一定阻力。

投资风险管控仍有改进空间

黎嘉恩认为,随着“一带一路”倡议的不断推进,中国正在沿线国家的经济发展中扮演越来越重要的角色。“2018年是‘一带一路’倡议提出的第五年,中国在沿线国家的非金融类直接投资比前一年上升9%,进出口额上升13%。
曹梅指出,新加坡、哈萨克斯坦、印度尼西亚、俄罗斯、泰国、柬埔寨、巴基斯坦同时占据2017年投资流量、存量前十名,表明这些国家的投资吸引力将长期持续。“从投资流量和存量的维度分析,中国的邻国尤其是东南亚国家保持较高的投资吸引力,是中国投资‘一带一路’的主要目的地。”
尽管“一带一路”倡议在过去五年取得了亮眼的成绩,但黎嘉恩认为,“一带一路”沿线国家的风险也不容小觑,虽然中国企业与五年前相比已经“成熟很多”,但依然有很多改进空间。
他特别强调,应该增强对风险的应对能力,特别是金融风险、政治风险、主权信用风险、营商环境风险以及外汇风险。

具体来说,报告指出,“一带一路”沿线国家普遍面临的三大主要风险:一是产业结构单一带来的经济稳定性风险,二是地缘政治、政权更迭和宗教冲突引起的政治环境风险,三是政府负债高、偿债能力较差导致的信用风险。

东南亚经济吸引力和风险同时提升

从区域层面分析,东南亚国家的经济吸引力均分大幅提升,其中印度尼西亚、文莱、柬埔寨、泰国吸引力显著提升,主要驱动因素是外商直接投资和当地固定资产投资增加。
2017年,东南亚国家以235亿美元的总额创下私募股权机构和风险投资金额的最高纪录。根据新加坡风险投资与私募股权协会(SVCA)发布的报告显示,私募股权机构在东南亚的交易金额从2014年的92亿美元增至2017年的155亿美元。
另外,2017年,寻求在东南亚扩张的海外公司也显著增加,大型企业主要投资于市场渗透率高、业务多元化且在东南亚地区快速发展的公司。
“东南亚劳动力资源充沛,在全球老龄化的大环境下,该区域适龄劳动人口依然保持增长,且绝大多数国家都有税收优惠。人口红利、低廉的劳动力成本和税收优惠不断增加东南亚市场的投资吸引力。”曹梅说道。

但与此同时,东南亚国家的总体风险也在显著提升,主要是政治风险和外汇风险最为突出。曹梅指出,斯里兰卡、泰国、马尔代夫、老挝、菲律宾分别受宗教冲突、宪法改制等因素影响,政治风险提升;此外,2017年,巴基斯坦、马来西亚、尼泊尔的汇率均出现了较大浮动,为外商投资的重要风险点。

中资聚焦五大领域,未来将逐步拓展

报告预测,中国企业对“一带一路”沿线国家的投资将保持投资流量稳步增长、合作领域多元化的发展态势。当前,能源电力、交通运输、制造、信息技术和农业为中国企业在“一带一路”沿线投资规模最多的行业。

在制造业指数排名中蒙古大幅上升23名,塔吉克斯坦上升12名,主要是因为积极与中国企业开展合作,从而大幅提升工业技术及水平;缅甸上升3位,主要是因为积极引进外资,制造业发展迅速,排到了第二位。

在信息技术行业指数排名中新加坡遥遥领先其他国家;由于政府对信息技术产业的大力扶持,保加利亚塞尔维亚排名均上浮,成为排名前20国家中前进最快的两个国家。

在交通运输行业越南波兰印尼的基础设施建设带动了货物运输的稳健发展,名次提升幅度较大。

在能源行业,吸引力排名前20的国家总体不变,科威特沙特卡塔尔依然稳居榜首,而且能源大国纷纷向新能源战略转型,着重发展天然气和可再生能源。

在农业行业指数中,前20名中仅乌克兰为新晋国家,主要由于该国农业产值大幅提升,向高附加值农业转型;印度俄罗斯仍居农业指数榜首;塔吉克斯坦跌出前20名,主要由于饲料严重不足导致畜牧业产值下降。

“除电力、石油石化、交通建设等传统行业外,未来,中国企业的投资重心预计将会扩展到租赁和商务服务业、金融业、批发和零售业以及高新技术产业等领域。”曹梅说,“未来中国对沿线国家区域性投资差异将逐渐显现,对重点国家和重要领域的投资会不断加大。”
(来源:21世纪经济报道,作者:郑青亭,原标题《德勤报告:“一带一路”沿线国家经济吸引力上升,投资风险亦不可小觑》)

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