“南船”调整重组方案 中国船舶366亿收购集团造船资产

财新记者 无所不能 2019-08-15

【财新网】(记者 包志明)作为“南北船”整合前的重要一步,“南船”中国船舶工业集团(下称中船集团)的内部重组在几经调整后再次对外公布。此版方案与8月7日部分披露的调整方案存在较大区别,或显示内部对重组事宜存在较大分歧。


8月14日晚间,中国船舶工业股份有限公司( 600150.SH ,下称中国船舶)和中船海洋与防务装备股份有限公司( 600685.SH /00317.HK,下称中船防务)发布公告,披露调整后的重大资产重组方案。该方案分为发行股份购买资产、组建动力平台、资产置换三个步骤,重组完成后,中国船舶将成为中船集团旗下唯一的造船板块上市平台,中船防务则在注入中国动力集团后成为船舶动力上市平台。


“最新重组方案与8月7日披露的方案出入很大,是我们始料未及的,这说明中船系内部对重组尚有较大分歧。”某券商机械军工分析师向财新记者表示。


该分析师认为,两版调整方案最大的不同在于同业竞争,根据上周中船防务的披露方案,其将保留黄埔文冲的控股权和广船国际的一部分股权,这会使其在造船业务上和中国船舶依然产生竞争。而目前的方案中,中船防务将彻底退出造船业务,变身船舶动力上市平台,从而消除了与中国船舶的同业竞争关系。

调整后的重组方案公布后,8月15日,中国船舶、中船防务双双复牌且涨停,截止11点30分午市收盘,中国船舶收于23.97元,涨幅10%;中船防务收于16.98元,涨幅9.97%。


根据调整后的重组方案,中国船舶拟向中船集团、中船防务、中船投资发展有限公司以及其他张略投资者发行27.87亿股用以购买江南造船100%股权、外高桥造船36.27%股权、中船澄西21.46%股权、黄埔文冲30.98%股权、广船国际51%股权。上述交易对价为366.17亿元。


同时,中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资,中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资,共同设立中船动力集团。之后,中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团 100%股权进行资产置换。


调整后的方案实施完成后,中国船舶将持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、黄埔文冲100%股权及广船国际67.64%股权,与原方案(4月4日公布)相比减少了广船国际32.54%股权。而中船防务方面,与原方案相比,本来将注入的中船动力 100%股权、动力研究院 51%股权、中船三井15%股权及沪东重机100%股权将变更为中船动力集团 100%股权。

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