鸿蒙的终局!

电子首席 l 陈杭 ipo观察 2019-08-15


版权信息|文作者:陈杭,原载于半导体风向标,转载请注明来源!


本文试图回答一个终极问题:


鸿蒙的终局是什么?


在《华为:无边界扩张的世界科技巨头》中,我将华为的成长路劲归纳成“起、承、转、合”的四个阶段,其中2T(to Things)是华为所有战略的终极落脚点。


  • 1、2G(起):to G的运营商业务,这是华为故事的起点

  • 2、2C(承):to C的消费者业务,这是华为跨越成长陷阱的关键

  • 3、2B(转):to B的企业级业务,这是华为企业级实现转型的尝试

  • 4、2T(合):to Things的AIoT,这是华为所有前序积累的战略落脚点,也是大时代级别的历史机遇。


鸿蒙的终局就是AIoT时代to Things的操作系统!


华为的飞轮成长模型


在《互联网全局框架报告》中,我提出了数字新经济时代终极竞争是操作系统OS。


掌控一个操作系统就能有机会成为万亿美金世界巨头。


我们复盘2C、2B、2T数字新经济时代的三大生产关系,来探究华为鸿蒙的终局!


华为OS的C端终局


何为C端?


To C的消费互联网:2C的数字化是基于人的数字化赋能,按照网络效应的强度,我们抽象出社交、分发、电商、文娱四条C端主赛道。


经过20多年的演化竞争,目前座次已定,FAAMG+BAT各领风骚(其中的B是字节跳动)。


其中苹果(iOS/Mac)Google(Android)微软(Windows)占据最核心的三大操作系统;


成为C端的底盘,非常契合的是,全球公司市值前三名也是这三家。



那华为智能手机在C端处于什么位置?


智能手机的本质是操作系统 + 芯片,


要么如苹果一样掌握最核心的操作系统,要么如三星掌握最核心的半导体元器件。


所以,智能手机最强的护城河是操作系统+芯片。


  • 1、操作系统护城河:苹果的iOS + 谷歌的Android


  • 2、芯片护城河:三星(全套半导体产业链)、苹果华为高通紫光联发科(芯片设计)


对于华为来说,尽管智能手机业务已经是全球坐二望一。但行业利润大头基本上流向了操作系统(苹果、谷歌)+ 芯片厂商(台积电、三星)


C端操作系统具备极强的壁垒和生态护城河,在短时间内实现C端操作系统的超越不符合行业规律,强如操作系统之王微软Lumia和半导体之王三星Tizen,也未能撼动移动OS的双寡头格局。


所以,今天华为发布会也证实了华为鸿蒙短期重点不在C端。


华为OS的B端终局


to B的本质是什么?


To B的产业互联网:其本质是基于企业需求的数字化,解决的是效率提升,我们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道,在网络效应主导下格局已定,阿里、亚马逊、微软领跑全球,并且能够封锁赛道。



如上图所示,云计算的本质就是“商业操作系统”


跟手机和PC操作系统一样,这是最无与伦比的商业模式,掌握操作系统才能冲刺万亿市值。


全球“B端操作系统”的六朵云(三大三小)已经初具规模。


  • 三大:亚马逊、微软、阿里巴巴

  • 三小:谷歌、腾讯、IBM


华为的云在哪里?



华为云依靠华为30多年在ICT领域的技术理解和产品解决方案,并具备ICT基础设施的四大件——服务器、存储、网络、安全


但是,云计算也具备其特征,那就是既然云是OS,那么在C端操作系统上,也会发生在B端的云计算。


但是,先发优势依旧是行业规律(具备双边强网络效应的互联网平台率先衍生出云计算),并且云计算也具备星型网络效应,具备封锁赛道的自我加强特征。


尽管华为在B端企业级业务增速迅猛,2011年才进入市场,8年复合增长率超过40%,收入规模到达了100亿美金,同样,也不能否认华为未来能在云的大市场能找到自己的位置。


但是,华为在操作系统上有更大的“野心”——为T端OS的终局而战!

华为OS的T端终


鸿蒙的终局是T端AIOT时代的异构操作系统;


何为2T(to Things)?


数字世界的三大生产关系,以人为基础的2C消费互联网,以企业为基础的2B产业互联网,2T就是以Things为落脚点的万物互联网。


ToT的IoT物联网:2T代表着唤醒万物的全新生产关系,是互联网发展的终极形态,是一种赋能Things的极致数字化,我们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道,目前小米、华为在家庭场景、特斯拉、华为在车用场景,阿里、华为在城市场景具备显著先发优势。



PC时代的霸主是Windows + Intel、MI时代的ARM + iOS,那么AIoT时代的霸主一定是异构OS + 异构芯片的算法+算力联合体。


在《华为芯片20年》中,我们可以看到,华为已经布局了全栈AI芯片,并布局全场景化的解决方案,旨在孵化属于华为的异构AIOS。



而华为的历史使命就是被万物“集成”,成为AIoT时代的异构算力+异构网络+异构算法的合体。


在《全球科技全局变量》深度报告中,我们判定2C、2B、2T三种生产关系中最重要的就是操作系统,OS就是最顶级的商业模式,掌握OS才是最无与伦比的护城河。


我们看到全球市值前5名都是OS操作系统。


  • 前三名:微软+苹果+谷歌(C端操作系统)

  • 四五名:亚马逊 + 阿里巴巴(B端操作系统)



能否冲击世界科技巨头前10名,“市值”突破5000亿美金,华为最大的机会就是T端,在车、人居、城市、工业,四大场景中成为赋能Things的AI-OS。


异构是AIoT时代的主要特征,体现在三大生产力要素中:


  • 1、5G,本质上是一种异构的网络(支持手机+支持IoT+支持无人驾驶)


  • 2、AI,本质上是一种异构的芯片(CPU+GPU+FPGA+ASIC)


  • 3、OS,也需要是一种异构的操作系统,与Windows只支持PC和iOS只支持Mobile不同,AIoT-OS是一种异构的包容架构,与AI异构的算力 + 5G异构的网络相适应。


如今华为鸿蒙OS横空出世,完美符合异构(全场景)+ 开源 + 去中心化(分布式)的特点。


华为OS的终局,就是2T时代的操作系统,鸿蒙的终局就是AIoT时代的底盘!


从集成、到被集成,华为开启万亿美金新征程:


HUAWEI INSIDE。
以上内容均来自外发深度报告:《华为公司深度报告》《互联网二十年深度报告》《阿里巴巴深度报告》

3条非常容易毁掉年轻人前程的“毒鸡汤”
现在的年轻人,很容易受到一些“毒鸡汤”的影响而导致在人生路上走不少弯路。这些鸡汤大抵有三条:
第一条,“吹嘘亏是福”。从小父母就教我们要学会忍让,古人也有云:“小不忍则乱大谋”导致成年长大一味的忍让,不敢提出自己的需求,甘愿吃哑巴亏,殊不知妥协要是正向的。
第二条,“凡事多从自己身上找原因”。这句最终导致的结果就是,陷入不断地自我责备中,变成低自尊人格。殊不知凡事向内归因,最终也会因为承受不住压力,成为压死骆驼的最后一根稻草。
第三条,“趁年轻投资自己”。“钱少就不要理财”,这种鸡汤不知道坑害了多少年轻人。殊不知,越是在没钱的时候越要学会理财,越需要学会为自己配置保险,抵御风险。
既然如此,那么年轻人到底该如何为自己配置保险?
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