格力电器400亿“征婚”二选一;苹果多款产品加征关税至15%|市界早知道

博客天下 2019-09-03

声音资源加载中...

市界头条

1、苹果多款产品遭美方加征关税至15%


2、富力过冬:暂停拿地,全员卖房,四处找钱


3、QE4来了!5年后,美联储再次开启资产购买


4、暴风冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被批捕


5、刘永好放言3年实现2500万头生猪养殖


6、美对华3000亿美元产品加征关税,商务部:在WTO起诉美


7、400亿起步价:两个男人抢格力大股东,董明珠面临抉择

 


宏观经济 -

 
1.【银保监会:商业银行今年共发行永续债和二级资本债超7000亿元,资本充足率达14.12%】银保监会公布数据,7月末,商业银行拨备覆盖率188.1%,较上年同期上升10.3个百分点。
 
 解读   今年金融领域三大风险点被有效控制,包括银行发行永续债充实资本金、地方政府债务置换、纾困资金驰援股权质押问题,金融市场整体风险降低。
 

 
2.【央行:8月对金融机构开展中期借贷便利操作共5500亿元,期限1年,利率为3.30%。期末中期借贷便利余额为34085亿元】
 
 解读   央行8月MLF操作以投放为主,因7月份回笼力度较大,调节市场流动性。7月宏观经济数据回落也令央行出手适度调节,稳定经济运行。预期9月仍以适当宽松为主。
 

 
3.【中国外汇交易中心:8月境外机构投资者共达成交易6241亿元,同比增长63%】中国外汇交易中心数据显示,2019年8月,境外机构投资者共达成交易6241亿元,交易量环比增长43%,同比增长63%,占同期现券市场总成交量的3%;其中,买入债券3470亿元,卖出2771亿元,净买入699亿元。
 
 解读   中国经济运行稳健,偿债能力强,收益率比海外市场有很大吸引力,外资增加投资是理性的选择。



4. 【美对华3000亿美元产品加征关税,商务部:在WTO起诉美】9月1日,美国对华3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施,中方就此在世贸组织争端解决机制下提起诉讼。美方的征税措施严重违背中美两国元首大阪会晤共识,中方强烈不满和坚决反对。(商务部网站)


 解读   A股现在对于这样的消息恐慌度明显降低,反而美股反应越来越多激烈。


地产风云 -  

 
1.【富力过冬:暂停拿地,全员卖房,四处找钱】由于房子不好卖,去化率逐年降低,富力加大推盘量,努力实现销售额。坚持全民营销,加强促销力度,以完成项目销售目标为第一优先级。(界面)
 
 解读   富力拿地态度越来越保守,除受制于房地产大的行业环境之外,还源于其负债越来越高,富力需要通过销售回款降低资金成本,同时减少拿地,压缩刚性开支。
 


2.【重点城市土地成交又降温,流拍率达13.7%】克而瑞研究院监测发现,8月全国重点城市成交土地流拍率13.7%,比上月增加2.1个百分点。1-8月新增货值百强房企中,近三成企业8月未出手拿地。
 
 解读   融资政策收紧,地产企业现金为王,目前以回笼资金为主,减少拿地。实际上有的大地产企业,储备的土地已经足够未来两年开发。



3. 【8月房地产信托规模“缩水”近三成】8月份68家信托公司共发行281只580.82亿元的房地产集合信托产品,较7月份的524只795.23亿元的规模,在发行只数上下降了46.4%,发行规模上下降了近27%。(经济参考报)


 解读   监管部门对信托行业的监管要求持续趋严,2018年以来的火爆势头或将不再,而房地产信托业务收缩已成定局;房地产信托降的太快了,很多中小房企都靠它“续命”,后面中小房企日子会不好过。

 

国内市场 - 

 
1.【科技ETF收涨3.2%,再创上市以来新高】A股全线大涨,科技ETF(515000)涨幅达3.2%,报收1.125,收盘价再创上市以来新高,成交额4.25亿元。
 
 解读   ETF涨幅超过标的指数涨幅,资金溢价买入热情高涨。近期公号《擒牛社》提到科技类股票春天来了,在5G提速带动下,有望启动一轮新的上升行情。投资者买入科技ETF既可以享受行业快速上涨带来的收益,又可以避免个股踩雷风险。
 


2.【北上资金】9月首个交易日,北向资金单边净流入53.1亿元,沪股通和深股通均净流入超20亿元。净买入格力电器5.97亿元、海螺水泥4.04亿元,净卖出云南白药2.52亿元、保利地产1.84亿元。
 
 解读   市场环境趋于稳定,资金参与热情提高。净买入的格力电器仍然是看好消费概念,海螺水泥是看好基建方向。保利地产净卖出靠前,地产行业下半年融资环境收紧影响比较大。


 
3.【期货市场:伦镍两个交易日大涨14%,续创2014年以来新高】LME三个月期镍涨近5%至18790美元/吨,上周五曾上涨逾9%。
 
 解读   印度尼西亚将于2020年1月1日对镍矿石出口实施禁令,比原先宣布的要早两年,上周五已经推升镍大涨。一个原因是因为它是为了维持储备,还要考虑在印度尼西亚开始运营的镍冶炼厂的数量。
 

 
4.【资金面】银存间质押式回购1天期品种报2.5463%,跌2.7个基点;7天期报2.6325%,跌3.65个基点。
 
 解读   银行间资金面偏松,9月整体预期流动性充裕,货币市场利率在月初第一个交易日全线下跌。

国外市场 - 

 
1.【欧元区8月制造业PMI终值为47,预期为47,初值为47】德国8月制造业PMI终值为43.5,差于预期和前值43.6。
 
 解读   欧元区制造业PMI数据持续低迷,尤其德国的数据还在走低,市场预期欧央行利率决议会出手降息,德国之前提到的财政刺激政策详细计划也应该加快推出。
 


2.【QE4来了!5年后,美联储再次开启资产购买】就在市场都猜测美联储今年还会不会降息,以及降多少的时候,美联储已经开始连续两周购买国债140亿美元,这是自2014年10月以来第一次重启资产购买。
 
 解读   美联储这次重启资产购买超出市场预期,但美元指数并没有走弱。因为现在市场又陷入了竞相宽松的模式,欧洲经济的低迷促使欧元区负利率政策力度放大,导致欧元近期出现深度调整。同时,市场会预期美联储开始资产购买之后,降息的力度可能会有所下降。
 


3.【苹果多款产品加征关税至15%】距离新品发布会倒计时10天之时,苹果公司迎来一个坏消息。9月1日起,美国开始对1250亿美元中国输美商品征收15%的关税,苹果的AirPods、Apple Watch、HomePod、部分Beats耳机和iMac产品都在加征之列。(北京日报)
 
 解读   且不说加税的利空,目前许多分析师认为,苹果9月发布新股利好科技股,但是目前苹果将推出的手机,并非是5G手机,未必有多少人愿意购买。



4. 【美股股指期货期货扩大跌幅】美股股指期货期货扩大跌幅,道指期货跌0.84%,纳指期货跌1.22%,标普500指数期货跌逾0.9%。


 解读   美股休市,不过美股对于美方加税这件事担忧情绪比较大,而且美股明显受到压制,上涨力度减弱;黄金重新上涨,市场担忧情绪升温。


产经观察 -

 
1.【国务院办公厅印发《体育强国建设纲要》】《纲要》明确了体育场地设施建设、全民健身活动普及、青少年体育发展促进、国家体育训练体系构建、科技助力奥运、体育产业升级、体育文化建设、体育志愿服务与体育社会组织建设等九大工程。
 
 解读   国办关于体育强国建设的纲要是配合全面提振消费的主旋律,结合目前在中国举办篮球世界杯,对体育产业做出详细规划。相关个股短期受提振走强,还可继续关注,但中期影响能否持续有待观察。A股相关公司有:中体产业(600158)、莱茵体育(000558)等。
 


2.【全国首个城市能源互联网在浙江建成】8月29日,浙江嘉兴城市能源互联网综合试点示范项目在浙江建成。项目核心示范区实现了可再生能源100%接入与消纳及清洁能源、高效电网、低碳建筑、智慧用能、绿色交通的广泛开放互联。
 
 解读   这个项目是互联网、传统行业及新能源行业的融合,实现了从理论研究到工程实践的转化,对城市能源互联网建设具有示范意义和推广应用价值。A股相关上市公司:国电南瑞(600406)、中环股份(002129)、新联电子(002546)等。
 


3.【江西渔业经济总产值将超千亿元】为进一步推进渔业供给侧结构性改革,江西省日前出台《江西省渔业转型升级高质量发展行动计划(2019-2020)》,以提升渔业发展质量和效益,力争到2020年渔业经济总产值超千亿元。到2020年底,力争培育200个渔业家庭农场,水产品加工率达30%。(新华社)
 
 解读   利好渔业养殖概念股,A股相关公司有:好当家(600467)、大湖股份(600257)等。
 


4.【交通运输部:运输仔猪及冷鲜猪肉恢复执行“绿色通道”政策】9月1日起,对整车合法运输仔猪及冷鲜猪肉的车辆,恢复执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策。到2020年7月1日前,对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆,免收车辆通行费。
 
 解读   政府各部门协同发力,支持生猪恢复生产和供应。也反映出近期的供给压力确实很大,产能恢复还需要一定的时间。
 


5.【黄磷价格连续上调,8月下旬以来涨逾10%】9月2日,百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数(BYP)为16563,上涨447,幅度2.77%,较8月20日的15064涨了9.95%。(上证报)
 
 解读   磷化工市场环保风暴的冲击还在继续,导致价格大幅上涨。目前多数工厂现货紧张,排单出货,供应商在市场议价中反被动为主动,不断上调价格,预计短期内四川地区黄磷价格仍有上调可能。A股相关上市公司有:澄星股份(600078)、云天化(600096)、兴发集团(600141)等。
 


6.【奇瑞再启增资扩股计划,合计募集资金预计不低于142.5亿元】奇瑞控股和奇瑞汽车分别在长江产权交易所发布增资扩股预公告。双方拟同时通过增资扩股方式引入同一投资方,分别募集不低于74.34亿元和68.16亿元资金,合计募集资金预计不低于142.5亿元。奇瑞控股每股转让价格不低于3.92元,奇瑞股份每股转让价格不低于6.73元。
 
 解读   奇瑞最近几年经营状况一般,希望混改可以理解,不过从媒体的梳理来看,相比去年复兴、宝能等意向入股方,这次引入的资本是不太出名的个人,这使得奇瑞的未来充满变数。



7. 【部分养殖企业每头生猪赚1500元,仔猪行情持续走高】8月份仔猪价格震荡上涨,仔猪月度平均出栏价格968.90元/头,环比涨幅18.96%,同比涨幅125.70%。“部分养殖企业盈利已经高达1500元/头,养殖户补栏积极性得到提振”。(卓创资讯)


 解读   同时能繁母猪存栏处于低位,仔猪供应紧张;受疫情影响,仔猪跨省调运谨慎,整体流通不顺畅。综合来看,仔猪需求大于供应,行情持续走高。

 

公司要闻 -

 
1.【暴风集团法定代表人冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪被批捕】近日上海静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。该案正在进一步办理中。
 
 解读   此前,冯鑫由于违反财产报告制度已经被列为失信执行人,与冯鑫相关的自身风险多达94条,关联风险高达1123条。今年暴雷特别多,在需要资本源源不断投入抢占市场的竞赛中,一旦资金链出现问题,企业将面临生死考验。
 

 
2.【永太科技:预计第三季度实现净利润1.43亿-1.79亿元,同比增长300%-400%;预计前三季度实现净利润2.85亿-3.2亿元,同比下降19.41%-28.40%】
 
 解读   永太科技三季度销售收入大幅增长,使利润大增。前三季度同比下降主要因去年同期有投资收益,扣非后的净利润是有较大幅度增长的。
 


3.【白云电器:签署广州市轨道交通十四号线二期供电系统设备采购合同,合同金额2.27亿元】
 
 解读   白云电器半年报亏损,预期三季报难扭亏。此次轨道交通项目建设周期长,对业绩提振存在不确定性。
 


4.【400亿起步价:两个男人抢格力大股东,董明珠面临抉择这两家企业分别是珠海明骏投资合伙企业(有限合伙),以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与 GENESIS公司组成的联合体。
 
 解读   珠海明骏执行事务合伙人为珠海贤盈股权投资合伙企业(有限合伙),背后实际操盘者就是高瓴资本;格物厚德股权投资为厚朴投资在珠海设立的子公司。这是一笔400亿的大买卖,按照目前格力电器的57.47元/股的股价算,9亿股的市值已经超过500亿,能够做400亿的生意是绝对的土豪,加上职业经理人董明珠也是个强势的角色,后面两大土豪和一个女人的博弈故事将正式上演。
 

 
5.【东风汽车:1-8月销量同比增11.45%】东风汽车披露的产销数据显示,8月份,公司销量为13033辆,同比增长1.73%;1-8月累计销量为10.4万辆,同比增长11.45%。
 
 解读   东风汽车产销量增长主要源于商用车方面维持高速增长,普通乘用车方面近两月下滑明显。不过今年上半年汽车制造业利润大幅下降24.9%,东风集团能在如此低迷的大环境下不仅做到维稳还做到了逆势上扬,实属不易。
 


6.【哈尔斯与瑞幸咖啡签署合作框架协议】哈尔斯与瑞幸咖啡签署合作框架协议,公司将根据瑞幸咖啡的要求进行 luckin coffee 周边产品的相关开发、制作。瑞幸咖啡将在其所有渠道进行双方联名产品的推广和销售。
 
 解读   哈尔斯主营塑料杯生产,公司上半年扣非净利润增速只有5.06%,此次与知名的瑞幸合作,有望给公司业绩带来提升。公司流通市值只有13亿,股价处于低位,不排除周二有游资进场炒作。
 


7.【逆势投资50亿:刘永好放言3年实现2500万头生猪养殖】刘永好对媒体表示,“我们提出2022年要实现2500万头生猪的养殖规模,希望能够争取达到。”上市公司新希望发布公告,称将以公开发行可转换债券的方式募集50亿元资金,用于8个生猪养殖项目,该申请已获得中国证监会会议审核通过。(21世纪经济报道) 
 
 解读   目前国内的养猪企业都在拼命扩产,可以想想,2021年,有望迎来新一轮猪肉价格大调整。


End


点击图片查看今日投资锦囊



本报告中的内容和意见仅供参考,

不构成对任何人的投资建议。

如有问题请加学姐微信:shijiequn1


我们以《博客天下》为起点,做最具洞见的资本观察

    已同步到看一看

    发送中

    本站仅按申请收录文章,版权归原作者所有
    如若侵权,请联系本站删除
    觉得不错,分享给更多人看到