全国最大农商行获IPO批文!重庆农商行将成A股第34家上市银行

导读

9月6日,中国证监会发布消息,按法定程序核准了重庆农村商业银行股份有限公司(重庆农商行)的首发申请。这意味着,重庆农商行距离登陆A股只有一步之遥。在登陆A股之后,将成为全国首家“A+H”上市农商行,并成为A股第34家上市银行,也是今年重庆第二家上市公司。
截至2019年6月末,重庆农商行下辖6家分行、36家支行、1775个网点,发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行,是重庆资产规模最大、网点人员最多的银行机构。综合实力排名全球银行第137位、中资银行第22位,市场排名位列全国农商行和中西部银行第一位。


全国首家“A+H”股农商行即将登场!


9月6日,证监会披露,按法定程序核准了重庆农村商业银行股份有限公司(重庆农商行)的首发申请。这意味着,重庆农商行距离登陆A股只有一步之遥。在登陆A股之后,将成为全国首家“A+H”上市农商行,并成为A股第34家上市银行,也是今年重庆第二家上市公司。


据了解,今年银行IPO提速明显,上市的银行至少在7家以上。同时,目前还有包括重庆银行在内的17家银行排队候场,未来一段时间银行上市仍然是资本市场的大戏。


拟发行不超过13.57亿股


9月6日,据证监会发布消息,核准了重庆农商行的首发申请。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程,并陆续刊登招股文件。业内人士指出,按照程序,预计本周启动招股。


据了解,重庆农商行A股上市,是今年8月15日在证监会2019年第100次发行审核委员会工作会议获得审核通过。此次证监会核准其首发申请,意味着重庆农商行长达600天的A股IPO之路即将迎来完结篇,重庆农商行将成为A股第34家上市银行。同时,除了今年5月成功上市的有友食品,此次重庆农商行IPO,将是重庆今年第二家上市公司。


按照招股书申报稿,重庆农商行A股的上市地点为上交所,拟发行不超过13.57亿股A股,占发行后总股本的11.95%,发行的募集资金将全部用于补充资本金。按发行上限计算,发行完成后总股本不超过113.57亿股,其中A股数量不超过88.44亿股,H股数量不超过25.13亿股,其保荐机构为中金公司,承销商为中金公司、中信建投证券。


首家总资产超万亿农商行


回顾历史,重庆农商行实现了“农信社—农商行—上市银行—万亿农商行”的跨越式发展。


前身,重庆市农村信用社联合社及重庆市辖区内39个区县行社。


2008年6月27日通过改制重组,正式设立重庆农商行,成为继北京、上海之后,全国第三家、西部地区第一家省级农商行。


2010年12月16日,重庆农商行在香港联交所H股上市,成为全国首家上市农村商业银行、首家境外上市地方银行、西部首家上市银行。


2018年年末,总资产已达9506.18亿元,实现营收260.92亿元,同比增长8.85%;净利润91.64亿元,同比增长1.73%。


2019年1月至6月,实现营收132.7亿元,同比增0.06%;净利润57.51亿元,按年增长18.94%,每股盈利0.58元。资产规模已突破万亿元大关。


2019年8月15日成功过会。


2019年9月6日获得IPO批文登陆A股。


根据重庆农商行半年报显示,上半年实现营业收入132.7亿元,同比微增0.06%;归属于股东的净利润57.51亿元,同比增长18.94%。总资产达1.02万亿元,较年初增长7.3%,成为国内唯一资产达万亿级农商行,其中存款余额达6828.54亿元,较上年末增幅达10.82%;贷款余额4151.26亿元,增幅8.92%。


重庆农商行表示,税前利润和净利润稳步增长主要得益于一方面,在保持集团生息资产规模稳定增长的同时,加大产品创新和营销力度,实现净利息收入114.86亿元,较上年同期增加25.34亿元,增幅为28.31%。手续费及佣金净收入较上年同期增加2.13亿元,增幅为19.13%。另一方面,上半年进一步加强成本预算管理,同时受相关人力政策影响,上半年营业支出较上年同期下降8.53亿元,降幅为22.16%。


截至2019年6月末,重庆农商行下辖6家分行、36家支行、1775个网点,发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行,是重庆资产规模最大、网点人员最多的银行机构。综合实力排名全球银行第137位、中资银行第22位,市场排名位列全国农商行和中西部银行第一位。


11家农商行还在IPO排队


根据证监会最新数据,目前A股IPO排队候场银行多达17家,且银行类别齐全。可以看到,未来银行上市仍然是资本市场的一出大戏。


从地域分布来看,沿海发达省份的排队银行最多,17家银行中有13家位于沿海地区。其中,位于广东省的拟上市银行最多,有广州农商行、广东南海农商行、东莞银行和广东顺德农商4家;其次为江苏省,有江苏大丰农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行3家。


从银行类型来看,随着前期大量股份行和城商行的上市,目前排队银行中,冲刺IPO的银行主力军是农商行,数量多达11家。其中,仅今年受理的就有4家,分别为广州农商行、广东南海农商行、上海农商行和广东顺德农商行。


值得一提的是,目前IPO排队的银行中,还有一家十万亿级别的邮储银行。邮储银行也是最年轻的国有大行,是六大国有大行中唯一一家没在A股上市的银行。


2016年9月,邮储银行在H股上市,今年谋划A股IPO事项,于6月25日获得证监会受理,6月28日,正式披露招股说明书,目前审核状态为“已反馈”。


“这么多家银行排队,银行上市的‘后备军’应该是非常充足,未来一段时间肯定还有更多银行上市,这是大势所趋。”海南旭日盛德资产管理公司黄昌全表示,银行扎堆A股上市,事实上对于股民来说肯定是好事,因为可选择性更多了。同时,大金融板块一直都是稳定指数的板块,如果商业银行经营得当,股价能够中长期走强,对于整个银行板块都会有正面影响,也会对稳定大盘起到正面作用。


补充资本,银行IPO提速明显


对于银行股来说,今年无疑是一个登陆A股的“丰收年”。


据统计,今年相继有紫金银行、青岛银行、西安银行、青农商行和苏州银行挂牌上市,加上9月6日获得IPO批文的重庆农商行和8月29日过会的浙商银行,这意味着,今年A股上市银行数量至少达到7家以上,超过2017年和2018年上市银行数量的总和,创三年新高。


而此轮银行上市潮,源于2016年银行上市再次开闸,当年有包括上海银行、贵阳银行等8家成功上市。2017年则陷入低迷期,仅有张家港行1家银行上市。2018年,银行上市数量有所增多,成都银行、郑州银行和长沙银行3家银行实现A股挂牌上市。


进入2019年,银行上市的节奏明显加快,今年上市银行至少在7家及以上。截至9月5日证监会最新数据,除了已经过会的银行,A股排队银行还多达17家,有10家已经处于“预先披露更新”审核状态,5家银行属于“已反馈”状态,2家银行属于“已受理”状态。


这意味着,如果后续排队银行上市进展顺利。那么,2019年银行时尚的数量,有可能超越2016年。


“在监管层鼓励银行补充资本的大背景下,A股银行IPO提速非常明显。”海南旭日盛德资产管理公司黄昌全表示,事实上管理层也是希望将商业银行的机遇和风险市场化。


黄昌全表示,同时从银行自身来说,只有融入资本很长,才能有更广阔的发展空间。“现在银行的竞争实际上是非常激烈的,银行需要新的发展空间。”黄昌全说,所以可以看到,银行对于IPO非常积极,整个银行股的IPO可以说是提速明显。


值得一提的是,相比于A股的火热,H股市场却没有往年银行上市热闹。今年以来,H股市场仅7月18日迎来晋商银行1家挂牌上市,同时,递交申请的排队银行仅贵州银行1家。而2018年相继有甘肃银行、江西银行、九江银行、泸州银行4家银行在H股挂牌上市。


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来源/东方财富网、证券日报

主编/刘小萃  新媒体总监/李博  

编辑/贾丹丹  制作/吕国旺

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