TOP 15 | 美国汽车零部件企业排行榜



前言

随着中美贸易战的愈演愈烈,全球汽车行业呈整体下滑态势,那么我们的对手——世界唯一超级大国的美利坚合众国的制造业,特别是举足轻重的汽车零部件业务发展情况对我们颇具参考价值。
因此,《汽车制造中文版》根据美国汽车零部件公司2018财年销售收入进行排名,并对前15强企业进行逐一简评,以飨读者。文中还公布了各大公司的营业利润率或者息税摊销折旧前利润率,供国内同行参考。

    No.1    李尔  

李尔,全球著名汽车座椅和线束制造商。江森自控退出汽车行业后,李尔凭借2018年211.5亿美元(+2.9%)的销售收入,成为美国汽车零部件领域扛把子。该公司主营汽车座椅和线束,2018年销售额分别为160.2亿和51.3亿美元。集团利润率8.3%,较去年略微减少0.1%。为了向车联网和无人驾驶领域转型,李尔2018年收购汽车云服务和联网软件解决方案提供商Xevo。主要竞争对手,法国佛吉亚,德国莱尼线束,加拿大麦格纳等。

   No.2    安道拓

安道拓,原江森座椅事业部。2017年从母公司拆分出来,在纽交所独立上市。主营业务:汽车座椅。2018年全球销售额174.4亿美元(+7.6%),息税摊折前利润率6.9%,同比下滑3个百分点。作为汽车座椅领域全球老大,其主要竞争对手为李尔、佛吉亚、博泽

   No.3    固特异

固特异,世界第三大汽车轮胎制造商,2018财年营业收入154.8亿美元,同比微增0.6%。但营业利润率却从10.1%下滑至8.2%,低于其主要竞争对手:日本普利司通(11.1%),德国大陆集团(16.8%)和法国米其林(11.6%)。

   No.4    安波福

安波福,美国汽车电子制造商。2017年作为优质资产从德尔福剥离出来,独立上市。2018年销售额144亿美元(+11.6%),营业利润率12.5%(+0.1%)。安波福继承了老德尔福集团电子电器部门业务的衣钵,大力开展无人驾驶和车联网等前沿业务,其利润率也保持在12.5%的高位。主要竞争对手:博世、大陆、电装。

   No.5    康明斯

康明斯,美国著名商用车柴油发动机及发动机相关零部件、柴油发电机组制造商。2018年汽车相关业务销是额为122.8亿美元,同比增长20.2%。息税前摊折前利润率14.6%,同比下滑0.4%。主要竞争对手:德国道依茨、中国潍柴动力、盖瑞特。

   No.6    天纳克

天纳克,美国汽车排气系统和悬架部件制造商。2018年4月全资收购以动力总成和汽车售后为主营业务的美国辉门。经过一番运作,天纳克留下排气系统和辉门的动力总成,而把自己的悬架和售后及辉门的售后业务一起打包命名为DR1V,并计划今年Q2剥离出去。新天纳克2018年合并销售额为118亿美元(+26.9%),营业利润率11.3%,同比增长2.2%。主要竞争对手:佛吉亚、埃贝赫、莱茵金属汽车、马勒。

   No.7    博格华纳

博格华纳,美国电驱动系统制造商。2018年销售额105.3亿美元,同比增长7.5%。营业利润率11.3%,同步增长0.4%。公司主营“电机+电控+传动”三合一的集成式电驱动系统iDM以及P2混合动力模块,在汽车传动领域享有盛誉。同样令人耳熟能详的产品的由涡轮增压器、离合器等产品。主要竞争对手:舍弗勒、大陆、采埃孚、爱信精机。

   No.8    泰科电子

泰科电子,美国汽车线束、接插件制造商。2018年汽车相关业务销售额82.9亿美元。同比增长17.8%。营业利润高达19.6%,为美国汽车零部件TOP15之最。主要竞争对手:李尔集团、德国莱尼线束,安波福等。

   No.9    德纳 

德纳,美国汽车传动系统制造商,著名Spicer传动系统商标的持有者。2018年销售额81.4亿美元,较同期增长13%。营业利润率11.8%。2018年,出资收购英国竞争对手GKN,因风投公司的恶意介入而未能如愿将GKN纳入麾下。主要竞争对手:美国车桥、博格华纳、吉凯恩。

   No.10     柯锐世 

柯锐世,原江森自控电池业务。2018年11月从江森剥离,并开始独立运营。2018财年销售收入80亿美元,同比增长9%。旗下的瓦尔塔铅酸蓄电池和启停系统专用AGM电池在业内家喻户晓。主要竞争对手:中国骆驼、风帆、德国博世。

    No.11    美国车桥 

美国车桥,旗下有三大业务:汽车传动系统、金属成型以及铸造。其中汽车业务2018年销售额为53.8亿美元,同比增长10.8%。营业利润率15.3%。美国车桥是全球汽车四轮驱动系统领域的领导者。主要竞争对手:英国吉凯恩、美国德纳、采埃孚。

   No.12    德尔福 

德尔福,曾经的世界第一汽车零部件企业。自2004年被德国博世超越后,一蹶不振,并一路下滑,直至2017年,将电子电力业务拆分成安波福之后,老德尔福的业务只剩下了动力总成业务。2018年德尔福销售额48.6亿美元,同比微增0.2%。营业利润率11.3%,同比下滑1.9%。主要竞争对手:博世、大陆,马瑞利。

   No.13    伊顿

伊顿,美国著名航空和汽车零部件企业,其汽车业务主要涉及传统内燃机和商用车电驱动系统,2018年汽车相关销售额38.1亿美元,同比增长5.5%。营业利润率17.2%,同比增长0.8%。主要竞争对手:德国马勒、德国采埃孚。

   No.14    盖瑞特 

盖瑞特,原霍尼韦尔交通系统事业部,主营汽车涡轮增压业务,是全球该领域的老大。1999年被霍尼韦尔买进,2018年剥离出来单独上市。2018财年销售额33.8亿美元,同比增长9%。营业利润18.3%,同比下滑0.6%。主要竞争对手:日本石川岛播磨、博格华纳和日本三菱重工。

   No.15    伟世通 

伟世通,美国汽车仪表盘及中控台制造商。2018年销售额和息税摊折前利润率双双下跌,分别为29.8亿美元(-5.1%)和11.1%(-0.7%)。近年来向自动驾驶领域缓慢转型,恰逢汽车行业不景气,公司业务滑坡明显。主要竞争对手:德国大陆集团、日本电装等。

排名

集团

备注

公司

1

李尔Lear


2

安道拓Adient

原江森座椅事业部,2017年收购澳大利亚富卓

富卓汽车零部件(无锡)有限公司

3

固特异Goodyear


4

安波福Aptiv

原德尔福电子事业部,2015年收购英国海尔曼太通

海尔曼太通(无锡)电器配件有限公司

5

康明斯Cummins


康明斯发电机技术(中国)有限公司

无锡康明斯涡轮增压技术有限公司

无锡范尼韦尔工程有限公司

6

天纳克Tenneco


7

博格华纳Borgwarner


8

泰连电子TE Connectivity

泰连电子(无锡)有限公司已更名为康普电子(无锡)有限公司

9

德纳Dana


德纳(无锡)技术有限公司

10

柯锐世Clarios

原江森电池事业部

11

美国车桥AAM


12

德尔福Delphi


13

伊顿Eaton


伊顿工业(无锡)有限公司

14

盖瑞特Garrett

原霍尼韦尔涡轮事业部

15

伟世通Visteon


此前,《美国汽车新闻》发布了2018全球汽车零部件配套供应商百强榜。据统计,全球前十大供应商2017年汽车配套总营收达到3154.4亿美元,较2016年增长约8%,虽然增幅不算特别大,但也相当可观。其中营收超过400亿美元的供应商只有博世和电装。

这十家汽车零部件巨头企业究竟有啥能耐?且看下文: 

1、博世(Robert Bosch)

国家:德国

主要业务:刹车、电子系统等

供应厂商:大众、宝马等

博世成立于1886年,已经有130多年的发展历史,成立之初博世公司定位为“精密机械及电气工程的工厂”,其第一个专利是高压电磁点火系统,这个发明使得快速运转的汽油发动机成为可能,也让博世正式踏上了跨国知名企业的辉煌道路。

作为世界第一大汽车零部件企业,其业务范围涵盖了刹车系统、各种汽车滤芯、柴油喷射系统、照明产品、汽车电瓶、起动机、发电机、传动带、喇叭、火花塞、雨刷、氧传感器、燃油泵、点火线圈、空气流量计、雨刷、行车电脑、汽车诊断系统等。

其中最为人称道的当属ESP,几乎成为了车身电子稳定系统的代名词,被应用在奥迪、大众、铃木、菲亚特、克莱斯勒、奔驰、标致、雪铁龙、福特(国产)等品牌的车型上,据传博世去年依靠这一项专利在中国实现了五十亿人民币的销售额。

2电装(DENSO) 

国家:日本

主要业务:电子系统、空调、火花塞、点火线圈

供应厂商:丰田、福特、通用等

电装成立于1949年,源自于丰田汽车的“电气部件”部门,二战后从丰田汽车中剥离。被分离出的员工为了继续给丰田汽车提供电气化部件,于1949年12月16日,继承了原丰田汽车电气部件分部的电装公司成立。

电装在成立后开始生产起动机、点火线圈、分电盘、稳压器、散热器、油冷却器、滤油器、喇叭、发电机、雨刮器和汽车暖风装置。这些部件在生产出来后,大部分都被“老东家”丰田汽车所采购。

如今的电装已经成为了日本第一的汽车零部件供应商,其业务涉及汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、工业机器人、电信产品以及信息处理设备。电装共有21种产品排名世界第一。

3、麦格纳(Magna International) 

国家:加拿大

主要业务:内饰、座椅、底盘

供应厂商:奔驰、宝马、捷豹、保时捷等

1957 年,Frank Stronach 开创了一个名为Multimatic 的冲压工作坊,这一在第一年里只有10名员工的公司,就是麦格纳国际集团的前身。

Multimatic.公司与通用集团签订了汽车遮阳板支架的合同,这也标志着其正式进入汽车行业。1969年Multimatic与MagnaElectronics合并,并在1973年更名为麦格纳国际。

麦格纳是业务种类最为多元化的汽车零部件供应商,包括内饰系统、外饰系统、座椅系统、闭锁系统、镜像系统、电子系统、金属车身与底盘系统、敞篷车顶系统以及动力总成系统的设计、工程开发、测试与制造以及整车设计与组装,麦格纳完全可以用自己生产的零部件就基本能攒出一台汽车,这是很多一线车企都做不到的广度。

4、大陆集团(Continental AG) 

国家:德国

主要业务:轮胎、传感器、刹车、仪表

供应厂商:奥迪、宝马、戴姆勒、福特等

创始于1871年的大陆集团,以胶业和轮胎起家,马牌轮胎几乎成为了其代名词。经过百年的发展,大陆集团的业务已延伸到汽车行业,包括制动钳、车载智能通信系统、汽车仪表、供油系统、电子制动系统、制动助力器、发动机喷射系统、车身电子稳定程序等。

集团下属的康迪泰克公司是汽车内饰涂布材料、输送带和轨道车辆空气弹簧的全球市场领导者。继大陆集团收购西门子VDO后,其下的汽车电子——行驶记录仪、传感器及控制系统等成为公司的重要产品,目前全球销量第一。

5、采埃孚(ZFFriedrichshafen) 

国家:德国

主要业务:变速器

供应厂商:宝马、捷豹、路虎、FCA等

1915年,“Zahnradfabrik GmbH”成立,起初公司的主要业务是为齐柏林飞艇和其他航空器提供传动部件和齿轮产品。到了20世纪10年代末,采埃孚首台乘用车用变速箱问世,这就是著名的Soden(索登)变速箱。此后,采埃孚持续投入到变速箱产品的研发生产中。

发展至今,采埃夫公司的汽车业务涵盖了动变速器、手动变速器、底盘部件、减震器、电子抑制系统、液力变矩器、差速器等。采埃夫在汽车动力传动系统和底盘技术方面处于全球领先地位,其所研发的ZF 8速自动变速器是全世界最早的8速变速器。2015年通过完成对美国天合汽车集团(TRW)的收购,ZF一跃成为世界汽车零部件巨头。

6、爱信精机(Aisin Seiki)

国家:日本

主要业务:变速箱

供应厂商:丰田、马自达、宝马等

爱信成立于1969年,由爱信和博格华纳合资建立,是爱信精机株式会社的子公司。丰田集团拥有爱信精机22.2%的股份,也是爱信精机的第一大客户。

目前,爱信业是一家汽车零配件、汽车保修设备、五金、机械设备、电动工具等产品的进出口贸易公司,大约95%的销售额来自汽车零件。业务范围包括可变正时阀门系统、油泵、水泵、发动机前模块、驱动盘、手自动变速器、AT用转速传感器、手动电动座椅调节器等。

7、现代摩比斯(Hyundai Mobis) 

国家:韩国

主要业务:变速箱、刹车、底盘

供应厂商:现代起亚、克莱斯勒、宝马、大众、斯巴鲁等

创始于1977年的摩比斯是韩国现代起亚集团的全资子公司,成立3年后成为世界最大的集装箱生产商。1999年末正式投产新型底盘供应给现代汽车。从此,公司脱胎换骨成为汽车零部件专业公司。

摩比斯涉及的业务为除了轮胎,玻璃及白车身外的汽车零部件产品。目前,韩国现代旗下的6AT变速箱与双离合变速箱都是摩比斯的作品。

8、李尔集团(Lear) 

国家:美国

主要业务:电子系统、座椅

供应厂商:福特、通用汽车、宝马、戴姆勒等

李尔成立于1917年,也是近十年美国发展最迅速公司之一。被《财富杂志》评为汽车配件行业“美国最受欢迎的企业”。

李尔公司致力于设计、制造和集成汽车座椅系统,仪表盘,车门面板,车顶内蓬系统,车地毯和音响系统,电子与电力分配系统等。在全球33个国家拥有超过300个分支机构,其中包括六家全球性的技术研发中心。它在34个国家建立了280个组装厂,员工超过110000人。

9、法雷奥集团(Valeo)

国家:法国

主要业务:驾驶辅助系统、热管理系统

供应厂商:宝马、本田、福特、奔驰等

创立于1923年的法雷奥集团(拉丁语意为“我很好”),起初致力于生产刹车片和离合器片的工厂。目前,法雷奥业务涉及舒适及驾驶辅助系统、动力总成系统、动力热管理系统、汽车照明、雨刷、汽车空调等。在汽车动力总成、节能减排和电子新能源等方面有独特的经验与技术优势。

10、佛吉亚集团(FAURECIA) 

国家:法国

主要业务:座椅、排放控制系统

供应厂商:标致、雪铁龙、大众等

佛吉亚集团成立于1997年,由主营弹簧汽车座垫的Bertrand Faure公司和标致下属机构、汽车座椅、前端和汽车内饰厂商,并由占据排放系统欧洲市场领先地位的ECIA合并而成。

如今,佛吉亚在35个国家设置有290家工厂和30处研发中心,作为标致雪铁龙集团旗下汽车零部件企业,每四辆车中就有一辆使用佛吉亚生产的零配件。其现有业务主要致力于四大汽车产品:座椅系统、排放控制技术系统、内饰系统和外饰系统,其汽车座椅技术和排放控制技术处于全球领先水平。

可以发现,这些全球汽车零部件行业的领先者有一些共通的特点:

1、有自己的核心专利产品,在专属领域内居有强大的产品研发与迭代能力。

2、在产品线的深度和广度进行不断的纵深开发,如麦格纳全系列的汽车零部件产品覆盖,博世和电装从汽车零部件跨越到工业4.0、工业机器人开发以及新能源产品开发。

3、与所属国整车厂之间具备完善的供应链合作与协同发展关系。

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