Mate30发布,华为产业链共迎下一个十年

星空哥 诗与星空 2019-09-20

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2009年,iPhone 3GS问世。这是进入中国的第一款iPhone,超前的设计,流畅的操作,iPhone开始牢牢拴住了果粉的心。


2009年,为运营商代工了7年手机的华为,推出了第一款自主品牌的手机。


可以说,十年前,华为手机被iPhone全方位按在地上摩擦。


当然了,别说华为了,连当时如日中天的诺基亚都拿不出能打的机型。
当年的机王是诺基亚5230,那年卖出了1.5亿部。除了浓郁的塑料感,S60操作系统的易用性,比iOS差了十万八千里。

十年过去了,诺基亚已经灰飞烟灭(现在市场上的诺基亚品牌其实是富士康借壳贴牌),苹果成为世界上利润最高的手机厂商,而华为,推出了万众期待的Mate30。
自从iPhone问世以来,如果不考虑价格的话,新款iPhone都会成为当仁不让的首选机型。


但是今年不一样。


许多人在观望等待华为:有人是想体验一下5G;有人想试试徕卡镜头;有人想尝试手持拍星空;有人想感受水滴屏;还有人对折叠屏幕念念不忘。
从不入流,到备选,从备选,到首选。
华为一步步走来,步履蹒跚却又刚劲有力。


2019年的华为手机和2019年的苹果手机相比,哪个更好?

或许有人说苹果还能再战一轮,或许有人说华为多方面胜出… …


当初他们说华为的AI没用,结果现在跟风而上;当初他们说华为的浴霸摄像头难看,结果苹果采用了几乎一样的设计;现在,他们又说5G没用,可能到不了春节,就会被打脸… …


如果现在得不出二者优劣,那么,十年后呢?


一、华为的体量

据华为发布的2018年年报,公司2018年的销售收入达7212亿元,同比増长了 19.5%, 2017年为6036亿元。2018年净利润达593亿元 同比增长25%, 2017年为474亿元。

超过7000亿的营收意味着什么?2018年,传说中的宇宙行工商银行的营收也不过7700多亿。放在A股,华为和中字头的央企并驾齐驱稳坐前十。接近600亿的净利润意味着什么?世界五百强中国第一强一2018年营收超过2.8%的中国石化,净利润也不过630亿。

经过多年的努力,华为已经成为中国规模和盈利能力都稳居前列的超级公司。最为难得的是,作为民企的华为,比肩的不是垄断央企就是银行,也印证了中国经济发展中,非公有制经济的重要性。"

但是呢,和苹果相比,华为的营收大约是苹果同期的三分之一多一点,净利润则是七分之一左右。


虽然二者的经营范围有很大的不同,但是现在有点殊途同归:两家公司一半营收都来自手机。和苹果相比,华为即有差距,也有希望。


二、华为供应链

华为每年都会自觉的公布年报,今年开始公布季报。前一段时间,为了发债,又公布了更为详尽的财务数据。公司的财务公开透明程度,堪比核算规范、信批完整的上市公司。


华为的供应商遍布电子、通信、计算机等行业,全球供应商合计149家。其中,软件与服务类供应商数量最多,有21家,半导体设计行业的供应商17家,代工、晶圆制造等生产服务的供应商14家,安防设备等电子装备供应商10家,而主营业务涉及的核心元器件如存储器、连接器、线缆的供应商数量也分别为9家。


其中,许多供应链公司在A股上市。华为的核心业务主要包括硬件、通信和消费电子(手机为主)。


硬件领域,包括立讯精密、中航光电、生益科技、沪电股份、兴森科技、铭普光磁等;


在通信产业链上,中天科技、长飞光纤、亨通光电、华工科技、武汉凡谷、中光防雷等公司为华为提供包括光缆、光模块、基站射频器件、手机关键材料等产品;


营收规模最大的业务—消费电子,供应商中有捷荣技术、长盈精密、欧菲光、京东方A、深天马A、蓝思科技等;
生产制造、电子装备和第三方检测服务,有光弘科技、剑桥科技、博彦科技、华测检测、联得装备、润建股份等。


最近因为伟创力自作自受,比亚迪成功打入华为的供应链,主打手机代工领域。

根据华为年报分析,供应商年市场规模约5000亿元。有27家A股上市公司来自华为的收入占公司营收比重超过10%武汉凡谷、新亚制程、捷荣技术、卓翼科技、银宝山新、剑桥科技、博创科技来自华为的收入均超过营收的30%。

三、再出发,下一个十年

十年,苹果从一家电脑公司发展成为一家手机闻名的公司。在iPhone11发布的时候,最近的财报显示,手机销售占营收比例已经低于一半,服务带来的营收占比越来越高。苹果的手机销量压力越来越大,但AirPods、Apple Watch 3等产品的销量越来越大。


十年,华为从一家通信设备公司发展为一家手机闻名的公司。在Mate 30 发布的时候,华为的半年报显示,以手机为主的消费者业务已经占营收的一半以上。即便受到了一些阻力,华为的手机业务依旧一往直前高奏凯歌。


巴掌大的手机看似小巧,却整合了上百家企业的产品。从某种意义上讲,华为、小米、OPPO、VIVO们需要感激苹果,正是苹果长期培育出了手机产业链,才能让国产手机品牌相对容易的高效整合。


陪伴华为成长的,正是这些产业链企业。


苹果一直引以为傲的,是人无我有,人有我优,引领行业潮流。比如指纹开锁,比如面部识别,比如OLED屏,比如齐刘海全面屏… …
直到它遇到了成长起来的华为,虽然华为还不能在每一个方面超越苹果,但是做到了在AI、拍照、5G、屏幕等相当多的领域超过甚至吊打iPhone。


Mate30更是用上了成熟的屏下指纹、超大感光芯片的电影摄像头、环幕屏、40w快充等技术。

随着技术的提升,对于供应链企业来说,给华为生产配件也会有更好的收益。
华为引领的5G发展,已经孵化出沪电股份这样的五倍股;在华为接力苹果开始领导手机发展后,也培育出汇顶科技这类的翻倍股。
下个十年,华为会是怎样的华为呢?
在民族品牌抱团发展的进程中,华为的供应链又会产生多少翻倍股、五倍股甚至十倍股呢?
拭目以待。
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