温柔一针,迈得医疗

诗与星空 诗与星空 2019-09-19

文:诗与星空(ID: SingingUnderStars)


带过娃的,都去过儿童医院或者儿科,对扎针窗口的鬼哭狼嚎刻骨铭心。虽然科技在高速发展,但打针这件事,几十年来也没有特别好的进步,成年人挨一针都会疼的皱眉,婴幼儿嚎啕大哭也就不难理解,甚至有些孩子有心理阴影,一见白大褂就哭。


有没有办法减轻孩子们的痛苦呢?


近年来,留置针开始普及,由于一个留置针可以用好多天,少扎针很多次,也就大大减轻了孩子们的痛苦和护士每次扎针的难度。同时留置针对于成年人尤其是老年人也适用,被各大医院的病房部广泛使用。


不过,早期的留置针基本都是进口的,虽然好用,但成本高昂。后来国产的留置针开始普及,大幅降低了病人的医疗成本。


迈得医疗从事留置针等医疗设备的生产和研发,公司成功登陆科创板。


从招股书来看,公司主要营收来自两种业务:单机和连线机。



单机装备是指仅将物料加工或组装形成医用耗材特定零部件的智能装备;连线机装备是指将物料加工或组装形成医用耗材模块或者整个医用耗材的智能装备。


虽然公司根据产品类型定义了单机和连线机,但是公司的单机、连线机均是全自动化的生产设备,多个单机或连线机可以组成一条完整的全自动化生产线。


从生产的产品类型来说,公司的设备又分为两大类。


一类是生产安全输注类产品。

另一类是生产血液净化类产品。


从营收构成来看,75%以上营收来自安全输注类产品。


公司的大客户中,不乏上市公司(A股、港股),包括三 鑫 医 疗(SZ.300453)、山东威高(HK.01066)、 康德莱(SH.603987)等。不过,招股书显示,公司对大客户的依赖性也比较强,超过60%。



公司科创板申报成功的主要原因在于其核心技术,招股书显示,公司拥有 150 项发明专利, 11 项软件著作权,核心技术在国内同行业中处于领先地位。


对于科创板的公司,我们非常关注核心团队,核心团队的技术实力代表了公司的研发实力。公司董事长林军华是个“狠角色”:具有二十多年的从业经验,主导或参与申请了近百项与医用耗材智能装备相关的发明专利,带领公司创办了浙江省迈得医疗智造重点企业研究院,任研究院院长;曾参与整合医用耗材相关行业的法规及标准,并作为主导起草人编写了国内《无菌医疗器械制造设备实施医疗企业生产质量管理规范的通则》;现任第四届全国医用注射器(针)标准化技术委员会委员;曾荣获“台州市优秀回归企业家”、“浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“2018年浙江省‘万人计划’科技创业领军人才”等荣誉称号。


但是,从董事会名单看,公司的其他核心成员林栋(出生于1990年,本科,副总经理)、林君辉(出生于1980年,大专,财务负责人)和董事长的关系比较暧昧,虽然招股书声称没有亲属关系,但看简历非常奇怪,给公司的研发实力打了一个不小的折扣。


公司成立于2003年,和大多数科创板上市公司相比区别较大,这是一家资历比较老的公司。按理说经营稳定下来了,但是从历年的财务数据看,公司的业绩并不太稳健。


主要原因是公司的产品使用寿命较长,公司的营收受到大客户的影响比较大,下游企业产能替代周期较长,公司的业绩也呈现出一定的周期性。



公司募资的用途有两项,一是扩大生产线,二是建立一个技术中心。募资额度约3.4亿。


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