柬埔寨产品出口欧盟的现状和风险分析(2015-2017数据)

柬埔寨舆情助理 中国-东盟研究院 2019-09-20

【摘要】近年来,柬埔寨对外贸易额稳步攀升,其中欧盟是柬埔寨最重要的贸易伙伴之一。目前,柬埔寨产品出口欧盟市场遭遇欧盟撤销给予柬埔寨的“除武器外一切免税”(EBA)优惠政策以及英国脱欧两大风险。未来,柬埔寨在积极保住欧盟优惠政策的同时,将扩大出口美国的机会,加深对中国市场的依赖,同时提高产品竞争力,开拓新出口市场。


【关键词】柬埔寨;出口;欧盟


【Abstract】In recent years, the foreign trade volume of Cambodia increased steadily. The European Union is one of the most important trade partners of Cambodia. At present, the export of Cambodian products to the European Union market has suffered two major risks, namely, the withdrawal of the preferential policy of the EU granting Cambodia, namely, Everything But Arms (EBA) , and the risk of Brexit. In the future, Cambodia will actively strive for keeping preferential policies of the European Union, while expanding the opportunity to export to the United States, deepening its dependence on the Chinese market, while improving the competitiveness of its products and opening up new export markets.


【keywords】Cambodia; Export; EU


一、引言


2015-2017年,柬埔寨对外贸易额稳步提升,进出口贸易增长强劲。欧盟是柬埔寨最大的出口目的地,其中服装/鞋类以及大米是最主要的出口欧盟产品,服装/鞋类产品出口欧盟额占该类产品出口总额的近四成,主要出口的目的国为德国和英国;大米出口欧盟占该类产品出口近六成,最重要的出口目的国是法国。目前,柬埔寨产品出口欧盟市场遭遇欧盟撤销给予柬埔寨的“除武器外一切免税”(EBA)优惠政策以及英国脱欧两大风险。未来,柬埔寨在积极争取欧盟的优惠政策的同时,将扩大出口美国的机会,加深对中国市场的依赖,同时提高产品竞争力,开拓新出口市场。


二、柬埔寨产品出口现状


(一)柬埔寨对外贸易情况


据柬埔寨商业部统计,2015-2017年柬埔寨与世界各国经贸往来愈加频繁,对外贸易额稳步提升,年增长率均在两位数以上。其中,柬埔寨自国际市场进口总额增长强劲,贸易逆差进一步扩大(详见图1)。据世界银行统计,2015-2017年柬埔寨对外贸易占 GDP 的比重较大,其中进口平均占比65.31%, 出口平均占比61.23%。可见,柬埔寨国内生产力对进出口贸易的依存度较高。


图1:2015-2017年柬埔寨对外贸易情况

数据来源:柬埔寨商务部


柬埔寨的主要贸易伙伴集中在几个重要贸易伙伴国当中。其中,东盟地区逐渐成为柬埔寨的重要贸易伙伴,同时位列其前三大出口和进口贸易伙伴,展现出巨大的经济活力。此外,进口来源国家/地区主要集中在亚洲国家,以中国(包括香港、台湾)为主,欧盟也是重要的进口来源地。出口目的地主要集中在发达国家,其中欧盟、美国分别占柬埔寨出口市场的四成和三成(如表1所示)。


(二)柬埔寨对欧盟贸易现状


欧盟是柬埔寨最重要的贸易伙伴之一。如表1与表2所示,2015-2017三年期间,欧盟始终稳占柬埔寨出口贸易近四成的市场,尽管在进口方面的贸易额相形见绌,但也位列其前五大进口来源地。在欧盟28个成员国当中,柬埔寨的主要出口目的国集中在英国、德国、西班牙、法国和比利时五个国家。其中英国和德国遥遥领先于其他成员国,各占比约25%(见表3)。

在主要出口产品方面,据联合国商品贸易数据库统计,柬埔寨对欧盟出口的产品主要为服装(与服装配件)、鞋类、车辆零部件、自行车、大米、谷物、箱包等。在柬埔寨对欧盟出口额最多的前30种商品中,各类服装和服装配件出口额占比74%,鞋类占比15%,其他占比11%(见表4)。可见,柬埔寨对欧盟出口的商品主要集中在劳动密集型产品,产品附加值较低。这也在一定程度上反映出柬埔寨当前劳动力水平低、产品附加值低的现状。



三、柬埔寨服装/鞋类以及大米出口欧盟五国情况


本文将重点分析柬埔寨最重要的两类出口产品(即服装/鞋类以及大米)在欧盟最重要的五大出口目的地的出口情况,以此分析柬埔寨产品出口欧盟的基本概况。


(一)柬埔寨服装/鞋类出口欧盟五国情况


柬埔寨的纺织业享受美国、欧盟、日本、加拿大等28个国家/地区给予的普惠制待遇等优惠政策,加上本国劳动力成本低廉,成为吸引外商投资的热门行业,同时也是柬埔寨提供就业、消减贫困、保持社会稳定的主要力量。服装和鞋类产品是柬埔寨最重要的出口产品,占全国出口商品总额的78%,出口市场以欧盟和美国为主。2015-2017年,服装和鞋类产品出口欧盟占总出口量近40%(见表5)。



在主要的五个欧盟国中,德国与英国进口柬埔寨的服装/鞋类产品最多,平均占柬埔寨出口欧盟服装/鞋类总量的30%和27%(见表6)。


(二)柬埔寨大米出口欧盟五国情况


柬埔寨的农业是第一支柱产业,其中大米是最主要的出口农产品。柬埔寨大米品质优良,深受世界消费者的喜爱,已三次荣获“世界最好大米”的荣誉。柬埔寨大米的出口市场以欧盟和中国为主。2015-2017年,柬埔寨大米出口欧盟稳占总出口量的64%(见表7)。



在欧盟五国中,法国遥遥反超德国和英国,成为进口柬埔寨大米最多的欧盟成员国。事实上,法国多年来一直是柬埔寨大米的最大进口国,直到近四年来被中国超越,但仍然稳居第二大进口国的地位。然而,未来柬埔寨对欧盟出口大米的前景并不乐观(见表8)。



四、柬埔寨产品出口欧盟面临的风险与前景


(一)柬埔寨产品出口欧盟面临的风险


欧盟撤销给予柬埔寨的关税优惠待遇是目前的最大风险。2017年柬埔寨最大的反对党救国党主席金速卡因涉嫌叛国罪被捕入狱,随后党内118名领袖被禁止从政五年。该事件引起欧盟对柬埔寨民主人权问题的关注。2018年底,欧盟决定启动撤销给予柬埔寨的“除武器外一切免税”(Everything But Arms, 简称EBA)优惠待遇的程序,并于2019年1月16日起首先对柬埔寨出口欧盟的大米征收关税。第一年征税每吨175欧元(约200美元);第二年征税每吨150欧元(约170美元)和第三年征税每吨125欧元(约140美元)。此外,由于柬埔寨大米的生产和加工成本居高不下,这将降低柬埔寨大米在国际市场的竞争力。


EBA优惠政策的撤销程序尚有不足一年的过渡时间,柬埔寨政府也在积极与欧盟磋商争取。制衣(鞋)业享受的优惠政策短时间内暂时不会受到影响,但主动权掌握在欧盟手里,柬埔寨随时面临着巨大的风险。一旦欧盟正式取消该优惠政策,将打击外商投资柬埔寨制衣(鞋)业信心,对成衣、鞋类出口带来巨大冲击,也将影响数以万计的制造业从业人员的生计。


英国脱欧是对柬埔寨产品出口的又一重大冲击。从上文可以看出,英国是柬埔寨重要的贸易伙伴,是柬埔寨服装/鞋类产品以及大米的重要出口目的地。一旦英国脱欧成功,疲弱的英镑和失去英国优惠准入的风险将给柬埔寨的出口贸易带来巨大的冲击。


(二)柬埔寨产品出口的前景


扩大对美国出口的机会。美国目前是柬埔寨的第二大出口市场,潜力巨大。2016年7月,柬埔寨在美国提供的普惠制(GSP)待遇下,获得皮箱、背包、手袋与钱包等旅游产品出口至美国的免税优惠。尽管2017年柬埔寨解散主要反对党之后,美、柬两国外交关系一度恶化,但是2018年美柬两国贸易量依然显著增长。目前,柬埔寨正在努力游说美国将普惠制扩大到服装和鞋类,如若成功,未来柬埔寨将拥有更多扩大对美国出口的机会。


加深对中国市场的依赖。中国目前是柬埔寨的最大进口来源国,在出口贸易方面空间巨大。近年来,中国不断提高进口柬埔寨大米的配额,2019年达到40万吨。但由于进口审查等程序问题,配额并没有完全使用。目前,柬埔寨只有约26家碾米公司通过了中国国家质量监督检验检疫总局的评估并获得批准出口中国资格。柬埔寨提交更多寨碾米公司名单,希望中方尽快派出专家前来审查评估,以让更多柬埔寨碾米公司有资格直接出口大米进入中国市场。在欧盟市场因征收关税而受到冲击,柬埔寨对中国市场的依赖将进一步加深。


提高产品竞争力,开拓新出口市场。除了美国和中国以外,柬埔寨将要认真思考如何降低生产成本,提高出口产品竞争力,开拓新的出口市场。


参考文献


[1]UN Comtrade Database.https://comtrade.un.org/data/.

[2]Ministry of Commerce, Kingdom of Cambodia. Trade Statistics. https://www.moc.gov.kh/en-us/Trade-Info/Trade-Statistics



撰稿人:柬埔寨舆情助理 陈园园


封面图片来源:化纤头条


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