陈宏:科技巨头和投资机构集体押注,这个赛道将诞生市值千亿美元公司

中国企业家杂志 中国企业家杂志 2020-06-24


创业者和投资人要把握国家经济数字化的机会,在垂直领域内创造百亿甚至千亿美元市值的公司,未来中国可能出现B端和C端头部公司数量五五开的局面。


文 | 《中国企业家》记者 崔鹏
编辑 | 李薇
头图来源 | 视频截图

“我非常相信未来中国企业服务公司一定会有千亿美元市值的。”6月21日,汉能投资集团董事长兼CEO陈宏在《中国企业家》杂志社主办的2020(第二十届)中国企业未来之星年会暨中国企业家生态大会上表示,创业者和投资人要把握国家经济数字化的机会,在垂直领域内创造百亿甚至千亿美元市值的公司。

 

在大会上谈及新基建的话题时,陈宏表示,汉能投资重点关注的领域在5G、数据中心和人工智能。疫情正在加速人工智能在各个领域的落地,他预计2020中国的人工智能市场规模将突破700亿。

 

不仅如此,陈宏还认为,疫情的出现对全球产业都会有深远影响。

 

首先,整个供应链体系的全球重组,“这件事很重要,里面有很多机会”;其次,很多传统线下企业受到巨大影响,积极拥抱数字经济的企业将成为疫情中的获利者;第三,A股和美股的科技公司股票都在大幅上涨,苹果和微软市值超过1.5万亿美元,中国很多2C企业比如拼多多和美团的股票也在持续上涨。

 

陈宏相信,未来中国可能出现B端和C端头部公司数量五五开的局面。

 

新基建的七大领域

 

陈宏认为,数字化对每个公司和任何经济体的影响都是深入的,比如疫情过后新发地原来的经营模式可能也会改变,更加数字化。

 

而当数据越来越多的时候,就要有地方去存,这也是数据中心和新基建概念热门的原因。

 

在陈宏看来,新基建主要包括七个方面,首先是5G,然后是数据中心、工业互联网和人工智能,他将它们称为“创新的四大领域”。

 

陈宏用数据举例称,AI和大数据领域国内每年有2000多亿人民币投入,新基建全面铺开以后,每年的投入将会翻倍至4000亿。

 

除了上述四大创新领域,陈宏认为中国还有三个需要补短板的领域,比如城际高铁,国内在轨道交通这块还需要很多投入,比如特高压是建设农业互联网的关键点,再比如新能源汽车的充电桩。

 

过去几年,国家在这三个领域平均每年有超过6000亿人民币投入,新基建政策推广以后,预计未来每年大概有1.2万亿的投入,无形之中整个投资量都会翻倍。

 

上述新基建的七个领域之中包含着巨大机会。

 

陈宏认为,信息和高科技领域在本轮新基建中将受益最多,中国在高科技领域的年均增长是18%到19%,远远高于全国GDP增长数字。

 

投资的新机会

 

除了国家在政策层面的支持,互联网巨头也正在进行大量投入。

 

阿里宣布在未来三年投资2000亿人民币,用于云操作系统、服务器、芯片网络重大技术的研究和开发;腾讯宣布五年投资5000亿人民币,用于人工智能、云计算和大数据业务等等。

 

对于投资人来说,最近比较主流的PE基金都在关注数据中心投资。因为5G到来之后,会产生大量的数据和相应的存储需求,社会对存储空间和设备、机房有巨大诉求。

 

汉能投资统计了过去半年几十家知名机构的投资案例,其中有74个案例跟人工智能相关,58个案例跟大数据相关,51个跟新能源相关,半导体投资越来越多,有38个案例。

 

陈宏表示,过去几年,“投资半导体的VC和PE非常痛苦,没有回报”,而最近很多半导体芯片公司都收获良好的资本回报,比如中微半导体市值已经超过千亿人民币。

 

“科技巨头和VC、PE基金都在把资金投入到新基建覆盖的行业中,这是新的机会。”陈宏强调。

 

5G的机会

 

5G普及之后,除了对C端行业能产生巨大机会之外,也将使自动驾驶、智慧城市、车连网和智能医疗更加真实,产业互联网也将获得长足发展。

 

连接的概念将不局限于人跟人,而是万物智连,连接的设备数将有成百上千亿,对底层数据库结构、基础设施和操作系统都会产生巨大需求。

 

陈宏表示,有数据显示,5G出现后,2020年能给中国带来带动5000亿人民币的GDP直接贡献,到2025年这个数字将是3.3万亿,到2030年就是6.3万亿,带动的间接经济产出分别是1.2万亿、6.3万亿、10万亿。

 

“5G也会带动中国高科技和基础设施的建设,全国范围内需要铺设几百万台基站,2020年底主要一线城市将率先覆盖5G网络。”陈宏介绍。

 

除此之外,在底层技术平台也有会有很多新变化,比如云计算、人工智能,VR、远程控制、视觉技术、感知技术、传感技术,边缘计算等很多技术都会带动起来。

 

在通用技术中,智能监控、远程控制、车联网也将受益。5G网络下的应用也将有很多机会,比如安防系统所使用的监控,智慧城市和高清视频。

 

产业互联网机会

 

过去十年是C端公司的黄金十年,美国前20年最大的公司,一半to B,一半to C,而中国基本上是to C公司。

 

陈宏相信,未来中国可能出现B端和C端头部公司数量五五开的局面。

 

受到疫情影响,很多传统企业正在加大对IT和信息、数字技术的投入,将线下网络和线上大数据、人工智能进行整合,企业对IT技术的诉求也变得越来越高。陈宏认为,未来中国在IT领域的投资将会急剧加大。

 

陈宏认为,与美国相比,中国今天的数据中心还是非常分散的,建设数据中心涉及的产业链非常长,无论是服务器还是各种智能设备,都需要研究、开发和生产,整个生态体系里的企业就会成长起来。

 

头部企业利好

 

疫情之下,中国的互联网行业正在呈现新的格局,就是头部企业变得越来越强大,BAT等大公司都开始通过投资和自建方式渗透产业互联网。

 

陈宏介绍称,中国目前产业数字化水平非常不平衡,全国在IT方面的投入只占GDP的3.7%,提升空间非常大。云计算、大型企业的数字化、企业的云化等趋势变得越来越明显,所以中国在云方面相对于美国晚了几年,但中国赶的非常快。

 

“我相信再过几年以后,中国整个云市场可能会插过美国,这就是我们非常看好的云计算,也算是我们新基建里一个非常重要的组成部分,在未来会有很多的投资机会。”

 

陈宏强调,非常相信中国的半导体行业一定会起来,最近很多企业已经变成千亿美元市值了,就是因为中国每年大概要从国外进口大概两三千亿美元半导体相关的芯片及相关产品,“可能比我们花在石油上面的钱还要多。”

 

随着全球供应链体系的变化,国产会变得越来越多。新基建所有领域都需要芯片、服务器、存储设备、通讯设备等。

 

而5G所产生的各种各样的应用,如游戏、云办公,像ZooM直播,腾讯会议,钉钉等,短时间内用户量就增加了10倍之多;在线教育也是随之而来的一个巨大机会,最近在线教育上市公司股票市场也体现了大家对这个行业的偏好。

 

在IDC里有两种平台型公司,像万国数据、世纪互联,这几家公司的股票最近这几个月就涨了一倍之多,万国数据作为领头羊市值接近120亿美元,所以在数字中心里逐渐产生了百亿美元市值的公司。

 

陈宏表示,在巨大资本帮助之下,中国的大型企业正在转向产业互联网,很多公司的数字化做的越来越好,像金蝶、用友等这样的传统SaaS的ERP公司,已经基本上云化了。

 

“工业互联网、产业互联网里其实也有很多不错的企业,像最近像鑫方盛这样的一些传统做工业的公司,开始走向互联网化。”陈宏介绍,这些企业可能也就是未来的百亿美元,甚至千亿美元市值的公司。

 

“我们在看整个行业的时候还是看大趋势,大趋势是告诉我们经济在数字化。”陈宏强调。

 

无论是工业企业还是传统企业也都在转向数字化,朝着产业互联网方向前进,新基建所覆盖的七大领域,尤其是跟创新相关的5G、云、数据中心、人工智能四个领域,发展速度会更快。

 

作为创业者、投资人,如果能把握住这个大方向,在里面寻找简单的垂直行业,可能也会产生巨大的公司。“我非常相信未来中国企业服务公司一定会有千亿美元市值的,但是如果能创造一个百亿美元市值的公司,我觉得也是一个伟大的成就。”陈宏表示。

 

投资者如何面对动荡

 

在陈宏看来,投资界是冰火两重天,不仅传统企业头部化,投资界里也在头部化,头部这些PE和VC融资比较容易,很多VC和PE不是一线,融资会非常困难。

 

陈宏开玩笑说,很多VC和PE开始去做FA,也就是帮别人融资之类的资讯服务了。而手里有钱的机构其实有很多机会可以赚钱。

 

汉能投资年初跟高盛一起投资世纪互联,原因是觉得估值很低,“我们看的时候是7块钱,现在股价已经来到18块钱,我们用CB的方式投入,已经赚到钱了。”

 

陈宏说,“还有很多企业,如果你看到了未来,比如二级市场的钱买了拼多多和美团,肯定赚死了。”

 

所以从回报来看,有些企业会做得越来越好,有些企业做得越来越不好,其实投资机会针对某些有钱的能看得准,大方向把握准的人回报特别多。

 

第二个机会是私有化,中美脱钩和瑞幸咖啡造假等等的事件加在一起,导致很多中国的企业退市,这时候头部企业是可以参与的,而尾部的人只能干着急看着。

 

第三是整合与并购的机会正在开始,陈宏在疫情期间给西贝的贾国龙打过两次的电话,“他不需要钱,因为很多人给他钱,但是其实很多尾部的餐饮企业都关门了。”

 

最近陈宏拜访了很多头部企业,它们的股票可能有所下跌,但还是有一堆资金愿意投向它们。

 

中国很多VC和PE住在北京,疫情反复之后,他们很难离京,这对投资的后期进展会产生很多影响,“我们也希望社会上能接受远程视频的尽调。”


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制作:任颖文   审校:高欢欢


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