8月剧本+牛股集中营~

飞猪财经 飞天猪技术看盘 2020-08-02

几个观点

大盘8月剧本,11号高点,然后回踩,24号反弹高点;风险在9月,全月以调整为主,反弹也是减仓机会;因此,从操作上,8月上旬猛干,中旬减仓,月底清仓,9月看戏~这波3174的反弹,还有冲劲儿但也算是做个双顶结构了;8月11号以后做个A和B,9月C浪杀跌;一般C都是比较凶猛的~

板块医药和疫苗继续高举高打超级热点,尤其疫苗产业链风起云涌;字节跳动受消息刺激全体暴动;金融板块推升大盘;大科技尤其苹果产业链和消费电子表现优异;大消费重点在水产和免税~

个股个股涨停111只,跌停0只,连板29只,题材和个股均火爆;疫苗龙头英特集团;医药龙头奇正藏药;军工龙头光启技术;蚂蚁龙头君正集团;字节跳动龙头宣亚国际;消费电子龙头传艺科技;国产芯片龙头经纬辉开;金融龙头东莞控股;风电龙头节能风电;消费龙头中水渔业;光伏龙头太阳能;免税龙头海汽集团;次新龙头科斯股份。


2热点认知

医药+疫苗,板块继续全面火热,28只涨停超级热点,医药+医疗器械+维生素+检测+口罩等分支纷纷表现,但核心仍是疫苗产业链,疫苗生产企业+药用玻璃瓶+疫苗注射器+疫苗包装+疫苗冷链运输等;医药龙头奇正藏药,疫苗龙头西藏药业,疫苗冷链龙头英特集团,疫苗注射器龙头万邦德,疫苗药用玻璃瓶正川股份~目前正值注射器风口,万邦德+康德莱+三鑫医疗多关注。

医药和疫苗板块正值全面爆发+龙头加速阶段,也是收益最丰厚的阶段,龙头持股最佳。

字节跳动,板块涨停了12只首日超级热点,不过周末消息,字节跳动同意剥离TikTok在美业务,微软将接管其业务;其原因就是字节跳动太过强大,成为Facebook竞争对手~周五虽然板块成为超级热点,但周末这个消息对抖音的海外市场属于重大利空了;周一分歧在所难免。

金融板块,周五拉升指数,尤其预计8月上旬大盘要冲高,因此金融尤其是券商可作为配置的第一梯队选择;东莞控股目前2板领先,日内龙头华林证券,反包的财通证券叠加蚂蚁金服,反包的哈高科叠加湘财证券更名,重点关注这几只即可。

蚂蚁金服,龙头君正集团13天9板已晋级妖股,带动蚂蚁概念再次爆发,重点还是看君正集团的表现。

大科技,苹果产业链+国产芯片+消费电子+miniLED+云计算等;重点还是在苹果产业链和消费电子,苹果产业链的环旭电子、歌尔股份,消费电子的传艺科技,国产芯片的经纬辉开等等。

大消费,水产+免税等,核心标的中水渔业、海汽集团等。

其他,助攻板块,风电+光伏+黄金+装配建筑+新能源车等,无板块效应,关注连板股。


3操作策略

(1)周五大盘走出N型震荡拉升行情,午后从绿盘强劲拉升券商功不可没;市场主线仍在医药尤其是疫苗,助攻板块大消费+大科技;个股龙头西藏药业+君正集团+光启技术+英特集团+奇正藏药等继续封板,短线氛围空前高涨。

(2)主线依然在医药,疫苗产业链成为核心,从药用玻璃瓶炒到冷链运输,周五再到疫苗注射器~还有个疫苗实验室快被挖掘出来了哈。主线在,资金就在,大家操作不要偏离方向。疫苗这周涨的肆无忌惮,海外疫情加剧是个因素,康华生物和万泰生物上市持续新高也是刺激,加之康希诺即将上市的影响,最后研报点火的要看中信建投给予几只个股的目标市值预期,康希诺902亿,智飞生物3500亿,沃森生物1210亿,康泰生物1949亿~就算每次炒作最后都回归于一地鸡毛,但只要你参与过,就不会后悔。

(3)TikTok是抖音的海外版,若在美国停止运营,对概念股算是个黑天鹅了,省广集团、蓝色光标、久其软件、高伟达都是TikTok的核心代理商。

(4)军工板块在中航沈飞和中船防务高位震荡后,真正走出来的只有2只龙头股,一是超材料的光启技术,另一是科创的铂力特;军工的逻辑不仅仅是建军节和南海东海阿三等事件,核心还是军工等订单增长非常快,不少军工股的业绩都实现了反转。

(5)水泥,作为周期板块近期也是涨势喜人,除了涨价,天山股份收购中国建材水泥板块资产的消息也是一个刺激;中国建材下辖8家水泥子公司,包括祁连山、宁夏建材等,集团下属子公司中国巨石近期也是趋势涨不停。趋势板块,可以低吸。

(6)科技主要看苹果产业链和消费电子,华为产业链受打压和苹果产业链业绩大增形成鲜明对比~说实话,整个中国股市的市值也就相当于5个苹果,这也正显示了苹果的强大。苹果产业链的牛一立讯精密涨了10年风采依旧,目前有机构对苹果下一个黄金10年的牛股给予了超高预期,那就是歌尔股份,可以长线关注下。

(7)金融尤其是券商,选择龙头必杀技~


4个股建议

股票池:

龙头是持有者的盛宴:君正集团+英特集团+奇正藏药+光启技术+西藏药业;疫苗趋势牛股智飞生物+西藏药业+复星医药+沃森生物等~没买就看戏吧~

券商:财通证券-华林证券-东莞控股;

疫苗注射器:万邦德-康德莱-三鑫医疗-阳普医疗-天华超净;

疫苗实验室:先意淫下反正还没有被挖掘,深桑达;

低位疫苗:博晖创新、瑞普生物、华神科技;

医药:金达威(不老药)、昌红科技(生殖)。


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